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Le règlement sur la taxonomie (UE 2020/852) a été adopté en juin 2020 et est entré en vigueur le 1er juin 2022. Le règlement sur la taxonomie établit un système de classification permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme "écologiquement durable".


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Le règlement sur la taxonomie (UE 2020/852) a été adopté en juin 2020 et est entré en vigueur le 1er juin 2022. Le règlement sur la taxonomie établit un système de classification permettant d’identifier si une activité économique peut être considérée comme « écologiquement durable ». Ainsi, le règlement sur la taxonomie est également un complément au règlement sur la publicité (UE 2019/2088). Il est nécessaire que, conformément aux articles 8 et 9, les produits financiers divulguent des informations supplémentaires concernant les investissements écologiquement durables.

En outre, les articles 5, 6 et 7 du règlement sur la taxonomie définissent que les produits qui répondent aux critères des articles 8 et 9 du règlement sur la publicité doivent être divulgués. Ces exigences permettent de mettre l’accent sur les investissements écologiquement durables.

En novembre dernier, les AES et la Commission européenne (CE) ont déclaré, lors d’une réunion avec l’EFAMA, qu’ils n’étaient pas d’accord avec une approche de renonciation aux informations relatives à la taxonomie pour les exigences de niveau 1 en vertu des articles 5 et 6 du règlement sur la taxonomie. La Commission européenne et les AES sont plutôt favorables à la divulgation d’un objectif de 0 % en matière de taxonomie. La CE a réaffirmé que la taxonomie n’est qu’un outil de marketing volontaire et que l’alignement de la taxonomie ne devrait être divulgué que s’il est également basé sur des données.

Le modèle ESG européen (EET) est un format de données qui résume les données ESG pertinentes sur les produits financiers individuels. Il est prévu que les fabricants de produits financiers remplissent partiellement ce modèle, vers mai 2022, et communiquent les préférences en matière de durabilité de l’IDD, règlement MIFID II (en vigueur à partir du 02.08.2022). Les différentes associations tentent également de reporter l’entrée en vigueur des préférences en matière de durabilité du règlement IDD / MIFID II afin de l’harmoniser avec l’entrée en vigueur du règlement sur la communication. La question de savoir si cette démarche aboutira reste toutefois ouverte. La planification actuelle prévoit que l’EET complète sera remplie à partir du quatrième trimestre 2022.

Temporairement, jusqu’à ce que l’EET soit en circulation, nous étendrons notre propre format de niveau I à l’adresse cleversoft, et demanderons aux gestionnaires d’actifs les informations suivantes, qui seront disponibles dans le document standard de niveau I au cours du premier trimestre 2022 :

En tant que membre actif du groupe européen FinDatEx, notre équipe cleversoft participe à l’élaboration du modèle ESG européen (EET). Nous prévoyons de mettre à jour le document ESG de niveau I pour fournir des informations supplémentaires, publiées par les sociétés de gestion de capitaux dans l’EET. Un exemple serait un lien vers les informations ESG précontractuelles du fabricant en vertu du règlement sur la divulgation. Ces informations devraient être disponibles à partir de janvier 2023 et nous vous informerons rapidement de la date exacte à laquelle les documents seront complétés.

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