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Pendant la mise en œuvre, nous avons été confrontés à des défis communs : les processus devaient être modifiés, les importations nécessitaient des ajustements et les différentes équipes devaient apprendre à se connaître. Grâce à des appels réguliers, les questions ont été clarifiées et des informations ont été échangées. À partir de là, nous avons rapidement commencé à constater des évolutions positives significatives.


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Cela fait plus d’un an que nous avons changé de fournisseur principal pour les données et les documents relatifs aux fonds. EDISOFT et cleversoft ont commencé à travailler ensemble le 1er juillet 2020, et nous aimerions partager quelques informations sur notre partenariat, ainsi que des expériences positives de nos clients.

Pendant la mise en œuvre, nous avons été confrontés à des défis communs : les processus devaient être modifiés, les importations nécessitaient des ajustements et les différentes équipes devaient apprendre à se connaître. Grâce à des appels réguliers, les questions ont été clarifiées et des informations ont été échangées. À partir de là, nous avons rapidement commencé à constater des évolutions positives significatives.

Rétrospectivement, nous avons progressé à pas de géant en termes de provisionnement des fonctionnalités critiques nécessaires à l’adoption d’une approche multi-fournisseurs pour notre service FactsheetsLIVE™.

« EDISOFT gère un univers de fonds très large avec plus de 30 000 instruments actifs. Nous recevons des données et des documents pour lesquels nous avons des exigences élevées concernant les données statiques, dynamiques et de prix pour plus de 4 000 fonds et classes d’actions. Nos exigences reflètent les besoins de nos clients en matière de données d’allocation et de données historiques de prix et sont de plus en plus satisfaites. »

– Phuong-Linh Truong, responsable de la réussite des clients sur cleversoft, est chargé de la coopération et de la communication entre nos clients et nos fournisseurs.

Depuis juillet 2020, l’univers cible a augmenté de 50 %, et nous avons réduit de 40 % le nombre de tickets relatifs aux données support au cours de cette même période. Un facteur important, contribuant à la diminution des tickets, a été la capacité d’EDISOFT à connecter directement de plus en plus de KVGs et à automatiser davantage la logique d’importation.

De plus, EDISOFT a renforcé son équipe avec Tobias Hauck, responsable de la gestion et de l’analyse des données, et a fourni à notre équipe une personne de contact dédiée aux sujets relatifs aux données. M. Hauck explique : « En tant que l’un de nos principaux clients, cleversoft est très expérimenté, et aussi, un partenaire exigeant en matière d’exigences et de qualité des données de fonds. Grâce aux commentaires détaillés et aux analyses d’erreurs de l’équipe de Customer Success Team, autour de Mme Truong, nous avons la possibilité de nous améliorer chaque jour et d’élever la qualité de nos données aux normes les plus élevées du marché. »

Entre-temps, les données et les documents de plus de 90 gestionnaires d’actifs sont livrés à cleversoft, tandis que les interfaces techniques et les importations de données ne cessent de croître chez EDISOFT.

Vous voulez savoir comment une intégration de données peut aider votre entreprise asset management ? Planifiez un appel avec notre équipe !

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