Dans un paysage réglementaire en évolution rapide, les banques privées doivent répondre à des exigences de conformité strictes tout en rationalisant les opérations et en offrant une expérience client exceptionnelle. Pour Merck Finck, une banque privée prestigieuse avec plus de 150 ans d'héritage, le défi était clair : remplacer les systèmes obsolètes pour assurer l'efficacité et la conformité réglementaire dans la gestion discrétionnaire de portefeuille (DPM) et garantir la transparence des produits d'investissement pour les clients.
Découvrons ensemble comment nous pouvons aider votre entreprise.
Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.
A propos de Merck Finck – A Quintet Private Bank
- Fondée : 1870 à Munich
- Effectif : 250 employés en Allemagne, faisant partie du groupe Quintet avec 1 650 employés à travers l’Europe
- Présence mondiale : 11 bureaux en Allemagne, plus de 30 sites sous l’égide de Quintet Private Bank
- Offre principale : Gestion discrétionnaire de portefeuille (GPD)
- Position sur le marché
Le défi
Les anciens systèmes de Merck Finck et les processus manuels associés étaient non seulement coûteux, mais également sujets à des erreurs et à des inefficacités, entravant leur capacité à répondre aux exigences strictes en matière de conformité et à fournir un service client de premier ordre. La banque avait besoin d’un partenaire capable d’offrir une solution robuste et rentable qui améliorerait la conformité et optimiserait les flux de travail internes. La possibilité de créer et d’accéder facilement aux documents était particulièrement importante.
La solution
Après une évaluation approfondie de plusieurs fournisseurs, Merck Finck a choisi cleversoft pour mettre en œuvre le service PIB standard et le docRepository de cleversoft dans le cadre de ses processus de conseil et de gestion de portefeuille. cleversoft a réussi grâce à ses :
- Desfonctionnalités de pointe adaptées aux exigences réglementaires
- Des références solides et un cas d’utilisation éprouvé
- Un engagement en faveur d’une intégration transparente et d’un support après-vente
- Un rapport qualité-prix compétitif
Merck Finck s’est associé à cleversoft en 2024 pour intégrer le service PIB et le docRepository à ses processus de conseil et de gestion de portefeuille pour la gestion de patrimoine discrétionnaire. Intégrée de manière transparente dans les flux bancaires existants, la solution assure désormais la création entièrement automatisée et conforme à la réglementation de tous les documents d’information sur les produits (PIB). Dans le même temps, les processus internes ont été optimisés, les erreurs manuelles réduites et les tâches fastidieuses éliminées pour l’avenir.
Mise en œuvre transparente
- Assistance à l’intégration
cleversoft a fourni des conseils d’experts pendant la phase conceptuelle, la définition des processus et la mise en œuvre. - Transition en douceur
La solution a été intégrée de manière transparente dans les flux de travail existants et l’assistance continue a assuré une transition en douceur dans les opérations. - Assistance après la mise en œuvre
cleversoft continue de fournir une assistance après-vente de haute qualité, garantissant ainsi un succès à long terme.
Résultats
- Gains d’efficacité
L’automatisation des processus a permis de réduire considérablement les tâches manuelles et d’accélérer les flux de travail internes. Il n’y a plus d’informations incorrectes ou de documents manquants, ce qui élimine les erreurs et les frictions, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et garantissant des flux de travail plus fluides. - Expérience client
Le processus de conseil, en particulier lors des entretiens directs avec les clients, est devenu beaucoup plus rapide grâce à la fourniture automatisée des documents réglementaires, ce qui a permis de réduire le temps précieux consacré aux tâches administratives. - Conformité réglementaire
Les solutions de cleversoft ont rationalisé l’ensemble du processus de création d’informations sur les produits et ont permis à Merck Finck de répondre à toutes les exigences réglementaires sans effort. - Évolutivité
Le partenariat ouvre la voie à de futures collaborations visant à numériser et à optimiser davantage les processus.
Success Story pour la banque privée
La transformation de Merck Finck montre comment les banques privées peuvent tirer parti des solutions RegTech éprouvées de cleversoft pour améliorer la conformité, l’efficacité et la satisfaction des clients :
- Conformité totale
Le service PIB et docRepository de cleversoft simplifient le respect des exigences PIB. - Excellence opérationnelle
Les processus automatisés réduisent les efforts manuels et améliorent la productivité des employés des banques privées. - Des solutions pérennes
La flexibilité et l’évolutivité des offres de cleversoft permettent aux banques privées telles que Merck Finck de rester en tête dans un paysage réglementaire dynamique.
Nous apprécions les retours positifs et souhaitons remercier l’équipe de Merck Finck pour sa confiance.
Le partenariat avec cleversoft est une étape stratégique vers l’excellence durable dans le domaine de la banque privée. Si votre entreprise est également confrontée à des défis en matière de conseil numérique et de processus de gestion de portefeuille, nous serions heureux de vous conseiller personnellement. Contactez-nous dès aujourd’hui pour savoir comment cleversoft peut transformer vos processus réglementaires.
Vous trouverez également plus d’informations sur le service PIB et docRepository sur notre site web.