Une autre extension de l’application du DTS britannique pour les gestionnaires de portefeuille

Nouvelle prolongation de l’application des exigences de divulgation en matière de développement durable (SDR) pour les gestionnaires de portefeuille

Une mise à jour de la Financial Conduct Authority (FCA) du 29 avril révèle un nouveau retard dans l’introduction formelle des Sustainability Disclosure Requirements (SDR) pour les gestionnaires de portefeuille.

Bien qu’un premier report ait été annoncé en février, suggérant que la déclaration de politique générale serait attendue au second semestre 2025, la dernière déclaration de la FCA souligne qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour examiner attentivement les défis potentiels. Si l’extension du DTS bénéficie d’un large soutien, c’est pour s’assurer que les gestionnaires de portefeuille disposent des informations nécessaires à une mise en œuvre efficace et sans heurts du régime.

Le marché britannique est majoritairement favorable, mais reste prudent

Dans l’ensemble, certains des plus grands acteurs du marché britannique ont réagi avec un optimisme prudent. Ils soutiennent l’approche prudente de la FCA dans le développement du DTS et apprécient que l’Autorité soit à l’écoute du secteur. Une communication claire sera essentielle pour aider chacun à comprendre les changements à venir. Toutefois, il reste des défis pratiques à relever, tels que les délais, les critères d’étiquetage et les règles de commercialisation.

Dans le même temps, le report de l’application des règles de règlement-livraison de titres aux services de portefeuilles modèles (Model Portfolio Services – MPS) suscite des inquiétudes chez certains gestionnaires de patrimoine. Ils craignent que l’absence de règles claires ne laisse les portefeuilles modèles dans un état d’incertitude, car la FCA semble maintenant se concentrer sur un examen plus large de la façon dont les entreprises gèrent les MPS. Elle examinera notamment la manière dont ces entreprises appliquent le devoir de protection des consommateurs afin de garantir aux investisseurs de bons résultats.

Les règles contre l’écoblanchiment restent en vigueur

Malgré ce retard, la règle anti-écoblanchiment qui est entrée en vigueur en mai 2024 reste pleinement applicable aux Portefeuilles Modèles, et exige d’eux qu’ils fassent particulièrement attention à ne pas utiliser d’allégations trompeuses sur les avantages environnementaux des produits financiers. Cette approche soutient pleinement l’objectif de la FCA d’accroître la confiance des consommateurs dans les allégations de durabilité et d’encourager le flux de capitaux vers des produits véritablement durables, comme décrit plus en détail dans ses orientations détaillées finales publiées en avril 2024.

Un accès pratique aux documents relatifs au règlement britannique sur les droits de douane

Bien qu’il semble peu probable que les gestionnaires de portefeuille commencent à publier des DTS pour leurs propres produits dans un avenir proche, le nombre de DTS officiellement disponibles auprès des acteurs des marchés financiers britanniques ne cesse d’augmenter. Et pour maintenir votre exactitude en tant que professionnel proposant des produits financiers britanniques à vos clients, il est de la plus haute importance d’obtenir tous ces documents tiers disponibles. En choisissant le service de récupération de documents tiers SDR de cleversoft, vous améliorerez l’efficacité de vos propres services en facilitant le processus et en vous assurant que les documents SDR dont vous avez besoin sont à jour et facilement accessibles à tous vos clients.

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