ServicesLorsque les conseillers des banques et des sociétés de gestion de patrimoine doivent créer des portefeuilles diversifiés, efficaces et ajustés au risque, ils se tournent souvent vers leur outil de conseil en investissement pour mener à bien cette tâche. Cependant, souvent, l’utilisation de ces outils seuls – sans intégration à des plates-formes comme docRepository – peut conduire à des heures de travail manuel supplémentaire pour s’assurer que la conformité réglementaire est maintenue tout au long du processus de génération de documents.
Désormais, vous pouvez conserver automatiquement tous les documents dont vous avez besoin pour les rapports de conformité en un seul endroit, sans avoir à les télécharger manuellement.
Les conseillers financiers peuvent placer les documents réglementaires requis au bon endroit du processus d’investissement, puis transférer ces documents, en temps réel, de deritrade au docRepository, afin qu’ils puissent être transmis du docRepository à vos autres systèmes et outils connectés.
L’intégration de deritrade au docRepository vous permet de:
Développé par cleversoft, le docRepository est la plateforme documentaire centrale où plus de 150 banques et 500 gestionnaires de fortune déposent leurs documents dans le cadre du conseil en investissement, conformément à PRIIPS, MIFiD II et LSFin (et en Suisse pour les transactions de pure exécution).
Conseil : Le docRepository s’intègre aux principaux systèmes bancaires centraux comme Avaloq, finnova, New Access, finstar, et aux outils de conseil en investissement comme swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja et Investcloud.
Les données de base du produit structuré peuvent également être obtenues à l’aide de votre compte docRepository et utilisées pour la création automatique de propositions d’investissement dans les systèmes connectés.
Depuis l’introduction de la réglementation PRIIPs, les DIC PRIIP sont disponibles sur le docRepository pour les produits de trésorerie et de marché secondaire. En outre, depuis le 1er juillet 2021, le service de termsheets de cleversoft est disponible pour soutenir le processus d’investissement par la création de termsheets et de conditions finales.
Cette intégration est idéale pour les banques et les gestionnaires de patrimoine qui devront vérifier la conformité de certains titres et soumettre les documents pertinents en Suisse, à partir du 31 décembre. Par la suite, les gestionnaires d’actifs indépendants (GIA) et les fiduciaires devront être agréés conformément à la LEFin, où ils seront également soumis aux mêmes exigences que les banques et les points de vente agréés.
deritrade par Vontobel est une plateforme multi-émetteurs qui permet de générer des produits structurés individuels pour des clients privés fortunés. Le service est utilisé par près de 1200 gestionnaires d’actifs et 600 banques pour concevoir des propositions d’investissement avec des titres en utilisant des profils de paiement spéciaux, en plus des classes d’actifs classiques.
Open your deritrade account and create a structured product.
Open docRepository, select and download your document.
Send to cleversoft docRepository with one click
Final PRIIP KID
Final Term Sheet
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
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