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deritrade by Vontobel Integration with cleversoft docRepository

docRepository est une application de service intégrée pour l’obtention et la mise à disposition de tous les documents réglementaires nécessaires et des publications obligatoires des émetteurs et des fabricants de produits. En tant que solution complète, docRepository permet d’obtenir les documents légalement requis (en plusieurs langues) facilement et de manière optimisée, afin de les fournir aux clients particuliers. 


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Lorsque les conseillers des banques et des sociétés de gestion de patrimoine doivent créer des portefeuilles diversifiés, efficaces et ajustés au risque, ils se tournent souvent vers leur outil de conseil en investissement pour mener à bien cette tâche.  Cependant, l’utilisation de ces outils seuls – sans intégration à des plateformes telles que docRepository – peut entraîner des heures de travail manuel supplémentaire pour s’assurer que la conformité réglementaire est maintenue tout au long du processus de génération des documents.

Pour relever ce défi, cleversoft et deritrade by Vontobel se sont associés pour rationaliser la création de termes indicatifs en temps réel et de KIDs de produits, adaptés à deritrade.

Principaux avantages de l’intégration deritrade by Vontobel

  • Gagnez du temps en conservant automatiquement tous les documents dont vous avez besoin pour les rapports d’adéquation en un seul endroit.
  • Stockage facile des documents réglementaires requis au bon endroit dans le processus d’investissement.
  • Transfert en temps réel des documents de deritrade à docRepository, livraison de docRepository à vos autres systèmes et outils connectés.

Que fait l’intégration de deritrade docRepository ?

Avec l’intégration de deritrade docRepository, vous pouvez maintenant:

  • Pousser les termes indicatifs et les KID de deritrade by Vontobel vers cleversoft docRepository.
  • Récupérer les conditions indicatives et les KIDs dans tous vos outils de conseil tiers et systèmes bancaires centraux connectés.
  • Conserver tous les documents pertinents pour les contrôles d’adéquation en un seul endroit dans votre logiciel de conseil.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.