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Deritrade par Vontobel Intégration au docRepository de cleversoft

Lorsque les conseillers des banques et des sociétés de gestion de patrimoine doivent créer des portefeuilles diversifiés, efficaces et ajustés au risque, ils se tournent souvent vers leur outil de conseil en investissement pour mener à bien cette tâche. Cependant, souvent, l’utilisation de ces outils seuls – sans intégration à des plates-formes comme docRepository – peut conduire à des heures de travail manuel supplémentaire pour s’assurer que la conformité réglementaire est maintenue tout au long du processus de génération de documents.


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Pour vous aider à relever ce défi, cleversoft et deritrade par Vontobel se sont associés pour rationaliser la création de conditions indicatives et de DIC de produits en temps réel, adaptés à deritrade.

Désormais, vous pouvez conserver automatiquement tous les documents dont vous avez besoin pour les rapports de conformité en un seul endroit, sans avoir à les télécharger manuellement.

Les conseillers financiers peuvent placer les documents réglementaires requis au bon endroit du processus d’investissement, puis transférer ces documents, en temps réel, de deritrade au docRepository, afin qu’ils puissent être transmis du docRepository à vos autres systèmes et outils connectés.

Que fait l’intégration deritrade au docRepository?

L’intégration de deritrade au docRepository vous permet de:

  1. Transférer les conditions indicatives et les DIC de deritrade par Vontobel vers le docRepository de cleversoft
  2. Récupérer les conditions indicatives et les DIC dans tous vos outils de conseil tiers et systèmes bancaires centraux connectés
  3. Conserver tous les documents pertinents pour les contrôles de conformité en un seul endroit dans votre logiciel de conseil

Voyons à quel point il est facile de démarrer avec la nouvelle intégration.

  • Ouvrez votre compte deritrade et créez un produit structuré.
  • Envoyez-le au docRepository de cleversoft en un clic.

    Développé par cleversoft, le docRepository est la plateforme documentaire centrale où plus de 150 banques et 500 gestionnaires de fortune déposent leurs documents dans le cadre du conseil en investissement, conformément à PRIIPS, MIFiD II et LSFin (et en Suisse pour les transactions de pure exécution).

  • Ouvrez le docRepository, sélectionnez et téléchargez votre document.

    Conseil : Le docRepository s’intègre aux principaux systèmes bancaires centraux comme Avaloq, finnova, New Access, finstar, et aux outils de conseil en investissement comme swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja et Investcloud.

  • Votre DIC PRIIP et vos conditions finales sont désormais disponibles dans tous les outils de conseil et les systèmes bancaire centraux liés!

    Les données de base du produit structuré peuvent également être obtenues à l’aide de votre compte docRepository et utilisées pour la création automatique de propositions d’investissement dans les systèmes connectés.

Ce n’est vraiment pas plus compliqué.

Le téléchargement de documents, la création d’instruments dans votre outil de conseil en investissement et le chargement manuel de documents font officiellement partie du passé.

Depuis l’introduction de la réglementation PRIIPs, les DIC PRIIP sont disponibles sur le docRepository pour les produits de trésorerie et de marché secondaire. En outre, depuis le 1er juillet 2021, le service de termsheets de cleversoft est disponible pour soutenir le processus d’investissement par la création de termsheets et de conditions finales.

Cette intégration est idéale pour les banques et les gestionnaires de patrimoine qui devront vérifier la conformité de certains titres et soumettre les documents pertinents en Suisse, à partir du 31 décembre. Par la suite, les gestionnaires d’actifs indépendants (GIA) et les fiduciaires devront être agréés conformément à la LEFin, où ils seront également soumis aux mêmes exigences que les banques et les points de vente agréés.

À propos des plateformes

Prêt à voir l'intégration de deritrade au docRepository en action?

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Avec plus de 160 émetteurs de produits structurés, 29 bourses de produits dérivés connectées et l’intégration de fournisseurs de documents de fonds comme FE fundinfo et Allfunds, le docRepository couvre toutes les classes d’actifs et fournit le plus grand nombre de documents réglementaires disponibles sur le marché.

deritrade par Vontobel est une plateforme multi-émetteurs qui permet de générer des produits structurés individuels pour des clients privés fortunés. Le service est utilisé par près de 1200 gestionnaires d’actifs et 600 banques pour concevoir des propositions d’investissement avec des titres en utilisant des profils de paiement spéciaux, en plus des classes d’actifs classiques.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.