ServicesdocRepository est une application de service intégrée qui vous permet d’obtenir et de délivrer tous les documents réglementaires requis et publications obligatoires des émetteurs et des initiateurs de produits.
docRepository ouvre l’accès aux prestataires de services financiers, banques, émetteurs et sociétés de gestion de placements, ainsi qu’aux banques directes et courtiers, à une application de service pour l’acquisition, la gestion et l’archivage à long terme des documents requis à des fins réglementaires.
Vous distribuez des produits d’autres banques, asset managers et compagnies d’assurance ? Alors le docRepository de cleversoft est l’outil qu’il vous faut.
Que vous soyez à la recherche d’un fonds (PRIIP KID, Prospectus, etc.) ou d’un PIB pour une action, un document LSFin, un PRIIP KID britannique ou européen, docRepository vous remet automatiquement le bon document.
Fiches d’information standardisées conformément aux spécifications de la WpHG pour les actions et les obligations vanille, destinées aux clients conseillant les investisseurs de détail allemands.
Intégration de la connexion API à FE Fundinfo ou Allfunds, ou récupération par Edisoft ou Morningstar, en fonction des spécifications du client.
24 bourses internationales connectées pour les KIDforPRIIPs, ainsi que les KIDforPRIIPs pour les ISINs de produits EUREX.
Inclut le type de document UK-KIDforPRIIP pour couvrir les dispositions britanniques visant les clients conseillant les investisseurs de détail au Royaume-Uni.
conditions générales et finales pour les produits structurés et les certificates provenant des principaux émetteurs de l’UE et de la Suisse, ainsi qu’une solution de fallback sur la base de données Final Terms de l’ESMA.
Outre la création à la demande de documents PIB, cleversoft propose des documents d’information clés pour l’investisseur sur les fonds (DICI OPCVM des prestataires de fonds) et des documents originaux KIDforPRIIP produits par les émetteurs.
Outre le portail docRepository et les récupérations de documents autonomes par API, les documents sont mis à votre disposition grâce à des interfaces standard et des adaptateurs, par exemple pour l’intégration/le déploiement dans les applications des clients (internet, intranet, terminaux, plateformes et applications de courtage). Découvrez-en plus sur les adaptateurs dans la rubrique dédiée Systèmes Bancaires Centraux et Outils de Conseil.
Découvrez ci-dessous un aperçu des fonctions du portail. Contactez nos commerciaux pour en savoir plus sur les fonctions de docRepository.
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Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
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