Digital AdvisoryCompiler des portefeuilles individuels à partir d'un nombre quelconque de funds
L’outil de portefeuille dynamique vous permet de constituer un portefeuille individualisé à partir d’un nombre arbitraire de funds. Les actions peuvent être déterminées avec précision, et l’investissement peut être réparti entre plusieurs funds et stratégies d’investissement.
Découvrez Portefeuille dynamique dès aujourd'hui
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Les extensions en un coup d’œil
- Visualisation de votre recommandation d’investissement, y compris la présentation du backtest.
- Funds peut être choisi librement parmi une sélection définissable ou l’univers de vente complet.
- Résumé des résultats également disponible sous forme de fiche d’information PDF.
La présentation visuelle est créée selon la charte graphique de nos clients et peut être adaptée à leurs souhaits. Pour l’intégration dans le réseau, un lien vers le site web est stocké dans le système CMS.
cleversoft met à jour et héberge le contenu de l’IFrame. Nos clients n’ont aucune exigence technique à respecter à cet égard. Si nécessaire, cleversoft offre également d’autres possibilités d’intégration.
Fonctions
- Stratégie de rééquilibrage sélectionnable
- Intégration des portefeuilles existants
- Comparaison avec des tiers externes funds ou des critères de référence
Il est également possible d’effectuer des paiements mensuels ponctuels et récurrents pour illustrer l’évolution du compte. Outre les paiements, il est également possible de spécifier les frais afin qu’ils soient comptabilisés.
Comparaison de deux portefeuilles
En complément, il est également possible de comparer deux ou plusieurs portefeuilles entre eux.
- Comparaison optimale de différents portefeuilles
- Dynamique et disponible en tant que fiche d’information PDF
- Comparaison des valeurs de performance, des classes de risque ou de la répartition du portefeuille
- Composition du portefeuille
Nous travaillons avec des prestataires de services financiers du monde entier. Laissez-nous vous présenter notre processus d'onboarding.
Notre équipe dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur pour vous accompagner tout au long du processus d’achat de logiciels compliance – de A à Z.