Digital Advisory & ComplianceLivraison automatisée de fiches d'information interactives sur les fonds, mises à jour quotidiennement, et d'éléments web.
FactsheetsLIVE™ vous donne la possibilité de créer automatiquement des fiches d’information, des graphiques et des données sur les fonds à consulter sur ordinateur, en version mobile ou PDF.
The FactsheetsLIVE™ Suite
Créez des fiches d’information au design soigné et entièrement interactives en trois étapes simples:
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Collectez des données
FactsheetsLIVE™ facilite la création de vos fiches d’information sur les fonds, tandis que FactsheetLIVE™ web obtient les données de prix et de portefeuille directement auprès de la société de gestion de capitaux (ou de la banque dépositaire). Les données provenant de sources supplémentaires (par exemple, fournisseurs de données, API, interfaces de données internes, etc.) peuvent être facilement intégrées.
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Données de design
Une fois vos sources de données connectées, nous concevons avec vous la présentation des données agrégées. Choisissez un template standard dans notre catalogue, ou concevez avec notre équipe une mise en page en fonction de vos besoins spécifiques.
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Publication des données
Après avoir choisi une mise en page, vous décidez de la forme de publication et de mise à disposition des données de votre fonds: Optimisées pour la consultation sur ordinateur, pour les versions mobiles ou au format PDF – avec FactsheetsLIVE™, tout ça est automatisé.
Fiches d'information sur les actions et les obligations
Comparateur de fonds
Recherche de fonds & Information sur les fonds
Outil de gestion de portefeuille
Fiches d'information sur les produits d'investissement et les portefeuilles modèles
ESG Compliance
Calculateur de plan d'épargne
Liste des fonds en PDF
Plateforme de transmission des données ( cleverHub )
FactsheetsLIVE™ – Fonctionnalités
Conformité
MiFID, EN ISO/IEC 17024 et protection des données (loi fédérale allemande BDSG) et BaFin.
Administration
Données de base et coûts, philosophies ET stratégies d’investissement, commentaires des gestionnaires et commentaires mensuels, prix, volumes et distributions, indices de référence synthétiques, groupes de pairs.
Calculs
Rendement, volatilité, ratio de Sharpe, alpha, bêta, drawdown max., VaR, corrélations.
Graphiques et diagrammes
Performance, principales positions, répartition par secteur, répartition par pays, échéances et notations.
Design personnalisé
Mise en page personnalisée, optimisée pour un display et une accessibilité sur les ordinateurs, les appareils mobiles ou au format PDF.
Nous travaillons avec des prestataires de services financiers du monde entier. Laissez-nous vous présenter notre processus d'onboarding.
Notre équipe dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur pour vous accompagner tout au long du processus d’achat de logiciels compliance – de A à Z.