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Une solution personnalisée prête à l'emploi

Une approche unique ne suffit pas à tirer le meilleur parti de votre CRM. En raison du haut niveau de complexité, il est impossible de réaliser des économies de temps et de coûts significatives en développant une solution individuelle.


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Application Financial Services (CRM) Suite

Les options prêtes à l’emploi peuvent paraître moins chères, mais ces outils atteignent rapidement leurs limites lorsque vous tentez de les personnaliser.

Ce n’est qu’avec des frameworks – tels que ceux offerts par Microsoft Dynamics CRM en combinaison avec notre application Financial Services – que nous pouvons fournir des solutions individuelles à des coûts économiquement viables. Nous pensons que c’est la seule façon de bien implanter les systèmes CRM.

Nous développons des solutions créatives basées sur notre conviction fondamentale que la technologie est le moyen de rationaliser les processus commerciaux et de remporter un succès stratégique.

Intégrations Microsoft

Profitez d’une solution transparente, rapide à installer, adaptable aux besoins de votre entreprise et facile à exploiter. L’intégration dans l’environnement de travail familier de Microsoft Office sera très bien acceptée par vos employés, ce qui constitue une solide base de productivité avec le logiciel de CRM.

L’application Financial Services de cleversoft est la première solution pour le secteur financier. En intégrant SharePoint comme système de gestion de documents avec d’autres interfaces (par ex., des systèmes de gestion de portefeuille), votre CRM peut devenir l’application centrale de votre entreprise.

L’essentiel

  • Détection de la loi allemande sur le blanchiment d’argent (GWG) et de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (WphG) grâce aux resoumissions automatisées
  • Affichage de toutes les classes d’actifs
  • Processus d’autorisation selon la règle du double regard
  • Conformité avec la réglementation MiFID
  • Intégration CTI
  • Gestion des contrats pour les accords de distribution et les contrats de gestion d’actifs
  • Détection de toutes les voies par lesquelles les documents sont envoyés au client avec contrôle automatisé de l’envoi
  • Cockpit du conseiller avec toutes les informations clés sur le portefeuille du client
  • Processus commerciaux automatisés (par exemple, nouvelles soumissions, avertissements de seuil de perte, etc.) Extensible grâce à l’intégration du logiciel Portfolio et à l’intégration de Sharepoint

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.