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Permettez à vos clients de comparer votre site de fonds

Vos investisseurs ont la possibilité de comparer deux ou plusieurs différents sites de fonds de manière efficace et sans aucune obligation d’investir.


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Fonctionnalité

Vos investisseurs peuvent comparer deux ou plusieurs fonds différents efficacement et sans aucune obligation d’investir.

  • Sélectionnez jusqu’à cinq funds dans la liste des recommandations.
  • Champs personnalisés à comparer.
  • Liens vers le site funds sur le site web détaillé du fonds.
  • Performances affichées sur plusieurs périodes de temps.

Après sélection, des graphiques interactifs s’affichent pour montrer les performances du site de fonds. Le site de fonds peut finalement être téléchargé sous forme de fiches d’information PDF et utilisé comme version imprimable.

Distribution support

Support votre équipe de distribution lorsqu’il s’agit de choisir le bon fond. Avec l’outil de comparaison, cleversoft vous permet de comparer les informations individuellement. Vous avez la possibilité de définir les champs de comparaison. Les investisseurs potentiels peuvent ainsi se faire une idée des possibilités offertes par fond.

À qui s’adresse la comparaison des fonds?

L’outil de comparaison cleversoft convient aux compagnies d’assurance et aux gestionnaires d’actifs qui proposent normalement à leurs clients un grand nombre de sites de fonds.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.