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Aidez les clients à identifier facilement les meilleurs investissements

Le Fund Finder permet à vos clients de trouver l’investissement qui leur convient. Ils seront aidés dans ce processus par des critères de recherche définis par vos soins. Fund Finder est particulièrement efficace lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres outils de la palette de solutions cleversoft, par exemple avec FactsheetsLIVE™ ou l’outil de portefeuille dynamique cleversoft.


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Fonction

Les critères de recherche sont affichés de manière interactive, de sorte qu’une fois que les clients ont sélectionné les variables souhaitées, ils reçoivent immédiatement une sélection de funds. Vous pouvez définir librement les variables parmi lesquelles le client peut choisir. Par exemple, vous pouvez inclure une recherche par classe de risque, ainsi que de nombreux autres critères.

La structure de l’outil est conviviale et correspond à votre charte graphique. Cela signifie que le produit est personnalisé et adapté à vos besoins particuliers. La facilité d’utilisation joue un rôle majeur. Plus l’outil est simple à utiliser, plus vos clients l’utiliseront. Fund Finder est auto-explicatif et facile à utiliser, et ne nécessite aucune instruction.

Points forts du Fund Finder

  • Extensible à autant de facteurs de recherche que souhaité
  • Également accessible depuis des appareils mobiles (iOS, Android)
  • Étiquette blanche
  • Design d’entreprise

Connexion avec l’outil de portefeuille dynamique

En liaison avec l’outil de portefeuille dynamique, après avoir trouvé le site funds dans lequel ils souhaitent investir, vos clients peuvent constituer leur portefeuille personnel à partir d’une sélection d’autant de sites funds qu’ils le souhaitent. Ils peuvent déterminer ses proportions exactes et leur investissement en conséquence.

Lien avec le Fund Finder

Le Fund Finder et l’outil de portefeuille dynamique sont deux produits cleversoft qui sont disponibles individuellement en tant que modules séparés. L’outil de portefeuille dynamique peut être choisi comme complément du Fund Finder. cleversoft se charge de la mise en œuvre du Fund Finder et de l’outil de portefeuille dynamique sur votre site web.

Points forts de l’outil de portefeuille dynamique

  • Pondération individuelle
  • Représentation dynamique des performances, y compris le back-testing
  • Également accessible depuis des appareils mobiles (iOS, Android)
  • Étiquette blanche
  • Design d’entreprise
  • Fiche d’information PDF

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.