Investment Marketing & Rapport de FondsUn backend sur mesure, facile à utiliser et adapter à vos processus
cleverHub vous permet d’accéder aux données pertinentes dans vos fiches d’information. Complétez ou modifiez les classifications, commentaires, classes de risque et comparaisons de référence. Ajustez les taux, les frais et les pondérations tout seul. Importez des prix et des données de base internes dans la structure et le format au fur et à mesure qu’ils sont disponibles.
Avec FactsheetsLIVE™, vous réduisez considérablement vos efforts administratifs et manuels. Pour des ajustements à court terme et indépendants, vous pouvez également compter sur cleverHub (LightBackend).
La création de factsheets est un processus dynamique, non seulement d’un point de vue réglementaire ; les changements internes et externes continuent également à avoir un effet important sur les dépenses. Le rôle d’administrateur permet de :
Keyfacts:
- Accès rapide aux données de l’instrument.
- Traitement et enregistrement simples d’informations supplémentaires.
- Classification des catégories et des fonds basée sur le flux de travail et individualisée.
- Activation et désactivation du produit.
- Téléchargement de documents et de contenus internes tels que des recherches, des caractéristiques de produits et des textes de référence.
- Importation de données et de prix via CSV ou XML.
Aperçu
Réduire les délais, les requêtes et les efforts liés à toute demande de modification. Vous avez à tout moment le contrôle exclusif des données émises et pouvez déterminer les champs, les catégories de titres ou les affectations.
Outre les fonctions de téléchargement ou les opportunités d’acquisition personnalisées et adaptées aux besoins des clients pour la recherche interne, les spécifications des produits et les catégorisations en fonction de l’investisseur et de la classification des risques, cleverHub vous permet également d’établir un suivi constant et d’utiliser FactsheetsLIVE™ de la manière la plus étendue possible.
Utilisez et développez cleverHub pour permettre à vos services Compliance et juridique d’approuver ou de modifier les modèles.
Nous travaillons avec des prestataires de services financiers du monde entier. Laissez-nous vous présenter notre processus d'onboarding.
Notre équipe dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur pour vous accompagner tout au long du processus d’achat de logiciels compliance – de A à Z.