Digital Advisory & ComplianceUne plateforme modulaire et flexible de conseil en investissement et de conformité couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil en investissement numérique.
Les solutions WealthTech tout-en-un de cleversoft rationalisent la gestion et la fourniture de conseils d’investissement personnalisés. Les services flexibles s’adaptent à votre modèle d’entreprise, garantissant la conformité tout en impressionnant vos clients.
Transformez le risque en opportunité dès maintenant!
Trouvez avec nous les outils et les services adaptés à vos besoins spécifiques.
Découvrez notre gamme de services de conseil en investissement et de conformité
Tout pour votre flux de travail de conseil en investissement numérique et vos processus réglementaires:
- Profilage des clients: Toutes les caractéristiques et tous les objectifs des clients pertinents pour le conseil et la gestion des clients, y compris l’ESG.
- Analyse de portefeuille: Analyses détaillées, simulations et prévisions concernant la structure, le risque et la performance du portefeuille.
- Recommandations d’investissement: Gestion conforme à la réglementation et soutien des conseils holistiques en fonction des exigences du client.
- Suivi du portefeuille: génération de tâches et d’occasions de conseil basées sur la réglementation, les ventes et les objectifs structurels.
Portfolio Advisory & Model Portfolio Management
Portfolio Monitoring
Outil de gestion de portefeuille
MiFID II Product Governance
Pourquoi choisir cleversoft ?
Couverture complète de la chaîne de valeur du conseil en investissement numérique
En combinant la puissance d’une plateforme de données établie et des noyaux de calcul (tetralog) avec docCreator et docRepository, nos solutions et services de conseil en investissement numérique couvrent chaque étape du conseil en investissement conforme à la réglementation.
Expertise en matière de conformité réglementaire
L’équipe d’experts de cleversoft possède une longue expérience en matière de conformité réglementaire et de gestion des données dans tous les pays et tous les secteurs d’activité. Nos services sont conformes aux règles PRIIP KID de l’UE, ainsi qu’aux exigences spécifiques du Royaume-Uni et de la Suisse et aux règles propres à chaque pays.
Solutions spécifiques à l’industrie
cleversoft propose des services adaptés à votre secteur d’activité afin de réduire les risques liés à la conformité. Nos solutions réduisent considérablement votre charge de travail et augmentent la transparence au sein de votre organisation et vis-à-vis de vos clients.
L’efficacité grâce à l’automatisation
Nos solutions hautement automatisées couvrent toutes les composantes du processus de reporting, de la création des données à la distribution des documents. Calculez sans effort les performances, les mesures de risque et les coûts. Automatisez la génération et le suivi de vos documents KID, produisez des fichiers EPT et accédez facilement aux rapports de tiers. Avec cleversoft, vous réduisez vos efforts au minimum.
Intégration transparente
Notre solution prête à l’emploi est disponible via une interface utilisateur graphique (GUI) et une interface de programmation d’applications (API). Il est donc facile de l’intégrer à votre infrastructure existante.
L’engagement de conformité de cleversoft
Nous garantissons une conformité totale avec toutes les réglementations PRIIPs actuelles et futures. En tant que client de cleversoft, vous recevrez gratuitement toutes les mises à jour nécessaires.