Nous estimons qu’un système professionnel de gestion d’actifs ou de portefeuille ne fait pas partie de la gamme de services fournis par un système CRM. Mais une expérience utilisateur unifiée pour vos conseillers est impérative.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Pour les utilisateurs de votre CRM, et en particulier pour vos commerciaux, cette intégration permet de voir l’ensemble des données de portefeuille de vos clients et évite la duplication des adresses ou des coordonnées.
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.