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Un CRM qui s'intègre directement à votre logiciel de gestion de portefeuille.

Nous estimons qu’un système professionnel de gestion d’actifs ou de portefeuille ne fait pas partie de la gamme de services fournis par un système CRM. Mais une expérience utilisateur unifiée pour vos conseillers est impérative.


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Grâce à nos API intelligentes et à nos intégrations aux principaux systèmes de gestion de portefeuille comme PSplus ou icomps, nous intégrons les systèmes de gestion de portefeuille de manière transparente.

Pour les utilisateurs de votre CRM, et en particulier pour vos commerciaux, cette intégration permet de voir l’ensemble des données de portefeuille de vos clients et évite la duplication des adresses ou des coordonnées.

L’essentiel:

  • Le CRM est le principal système de gestion des données clients (contacts, organisations, adresses, etc.) et transfère toutes les informations nécessaires au système de gestion de portefeuille.
  • Affichage d’informations clés comme les performances et les portefeuilles dans le CRM
  • Liens du CRM vers la gestion de portefeuille et vice versa pour une utilisation fluide
  • Intégration des processus réglementaires (par exemple, vérification et protocole de conformité)

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.