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Un CRM qui s'intègre directement à votre logiciel de gestion de portefeuille.

Nous estimons qu’un système professionnel de gestion d’actifs ou de portefeuille ne fait pas partie de la gamme de services fournis par un système CRM. Mais une expérience utilisateur unifiée pour vos conseillers est impérative.

Découvrez Intégration des logiciels de portefeuille dès aujourd'hui

Nous sommes heureux de vous conseiller.

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Grâce à nos API intelligentes et à nos intégrations aux principaux systèmes de gestion de portefeuille comme PSplus ou icomps, nous intégrons les systèmes de gestion de portefeuille de manière transparente.

Pour les utilisateurs de votre CRM, et en particulier pour vos commerciaux, cette intégration permet de voir l’ensemble des données de portefeuille de vos clients et évite la duplication des adresses ou des coordonnées.

L’essentiel:

  • Le CRM est le principal système de gestion des données clients (contacts, organisations, adresses, etc.) et transfère toutes les informations nécessaires au système de gestion de portefeuille.
  • Affichage d’informations clés comme les performances et les portefeuilles dans le CRM
  • Liens du CRM vers la gestion de portefeuille et vice versa pour une utilisation fluide
  • Intégration des processus réglementaires (par exemple, vérification et protocole de conformité)

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.

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01

Découvrir et Apprendre

Nos services vont de l'essai gratuit en libre-service à des solutions qui nécessitent un service en gants blancs. Dans les deux cas, nous commençons par nous renseigner sur vous.
02

Configuration

Nous nous assurons que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour prendre un bon départ avec votre logiciel et vos services de compliance
03

Développez

Que vous ayez opté pour une installation sur site en SaaS libre-service, ou directement en solution Cloud, soyez rassurés vous pouvez commencer à utiliser nos solutions dès les premiers instants.
04

Succès Client

Une fois que vous êtes opérationnel, notre équipe Customer Success est là pour vous aider à chaque étape du processus.
05

A tout type d’échelle

Changement d'échelle. Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles, avec un nombre variable d'utilisateurs finaux. Lorsque vous êtes prêt à faire évoluer votre solution, ne cherchez pas plus loin que cleversoft.
06

Disponibilité

Ce n’est pas seulement nos technologies qui ont un taux de disponibilité de 99.98%, c’est aussi nos équipes techniques et notre service clientèle qui sont toujours là quand vous en avez besoin.