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Contrôlez, mettez à jour et complétez les KID PRIIP en un temps record

Le règlement PRIIPs sert à protéger les investisseurs de détail dans les transactions portant sur des produits d’investissement packagés. Avec notre service, les compagnies d’assurances créent rapidement et efficacement les fiches d’informations de base (KID) nécessaires à leurs produits.


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Service PRIIP pour les compagnies d’assurance

Le règlement relatif aux documents d’informations clés concernant les produits d’investissement emballés destinés aux investisseurs de détail et les produits d’investissement dans l’assurance (PRIIPs) est une autre norme européenne concernant l’information des consommateurs sur les produits. Son élément central est l’introduction de documents d’informations clés (DIC). Depuis le 1er janvier 2018, les émetteurs et les distributeurs de produits PRIIPs doivent mettre en œuvre ces dispositions.

Pour les compagnies d’assurance, cela signifie qu’elles doivent expliquer les informations tarifaires et les informations sur les options d’investissement possibles d’une manière qui puisse être facilement comprise par le consommateur et fournir aux distributeurs le document d’information clé (DIC).

Pour répondre à ces exigences, cleversoft fournit aux compagnies d’assurance un service complet, de l’acquisition des données à la création d’un document d’informations clés (DIC) PRIIP complet. Ce service comprend également le suivi et la mise à jour continus des données et des documents.

 

Aperçu des services

  • Obtention de données sur les fonds cibles directement auprès des sociétés d’investissement pour le compte de la compagnie d’assurance.
  • Coordination, format et livraison
  • Contrôle continu
  • Préparation des documents PRIIP KID et de leurs annexes
  • Extension de la livraison automatique des données sur les fonds par PRIIP : les données sur les fonds cibles sont transmises à la compagnie d’assurance.

Intégration dans le logiciel de devis

Livraisons aux conseillers financiers et aux courtiers

Après avoir préparé le document PRIIP KID, il faut encore le remettre aux conseillers financiers et aux courtiers. C’est pourquoi nous intégrons automatiquement les documents dans votre logiciel de cotation en ligne et hors ligne.

  • Livraison des fichiers PDF avec le nom de fichier souhaité à la compagnie d’assurance.
  • Inclusion des documents dans le logiciel de devis hors ligne
  • Sélectionnez le fonds souhaité dans le logiciel de cotation et connectez automatiquement les documents PRIIP KID au fonds sélectionné.

cleversoft fournit un document mis à jour en fonction des cycles de publication du logiciel de devis hors ligne.

En plus de la livraison du logiciel de devis hors ligne, nous proposons également des mises à jour continues (par exemple, mensuelles ou même quotidiennes) pour le logiciel de devis en ligne.

  • Intégration de l’interface dans le logiciel de devis en ligne
  • Sélectionnez le fonds souhaité dans le logiciel de cotation et connectez automatiquement les documents PRIIP KID au fonds sélectionné.
  • Documents mis à jour en permanence par cleversoft Notre service comprend également une page d’accueil pour la récupération des documents PRIIP KID.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.