KID Compliance ServicesContrôler, mettre à jour et compléter les KID PRIIPs pour l'assurance en un temps record
Selon le règlement PRIIPs (UE n° 1286/2014), les compagnies d’assurance sont tenues d’expliquer toutes les informations tarifaires clés et les options d’investissement possibles à leurs clients et partenaires de distribution dans un document d’informations clés (DIC) clair et compréhensible. Le service PRIIPs de cleversoft fournit des outils hautement automatisés pour se conformer pleinement et efficacement aux exigences réglementaires.
Découvrez PRIIPs pour l'assurance dès aujourd'hui
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Pourquoi choisir cleversoft ?
cleversoft propose un service PRIIPs complet, spécifiquement adapté aux besoins des compagnies d’assurance. Nos solutions comprennent la génération de KID, le calcul des indicateurs de risque requis, des scénarios de performance et des chiffres de coûts. Notre plateforme tout-en-un est également utilisée pour créer et distribuer les modèles PRIIPs (EPT) et les rapports CEPT requis. Grâce à un haut degré d’automatisation, nos outils minimisent vos risques de conformité et optimisent l’efficacité de votre processus global de reporting.
EPT et collecte de données de tiers
- Acquisition de données sur les fonds : Approvisionnement, validation et formatage des données des fonds cibles directement auprès des sociétés de gestion d’actifs.
- Connexion directe à la source : Connexion directe à plus de 100 gestionnaires de fonds de premier plan afin d’obtenir les données EPT les plus récentes et les plus à jour pour le fonds.
- Assurance qualité : Contrôle continu de la qualité et de l’actualité des données
Préparation des documents d’informations clés (KID)
- Préparation du KID : Préparation automatisée du KID PRIIP pour chaque option d’investissement, y compris une solution prête à l’emploi pour les portefeuilles d’assurance.
- Préparation d’un “MOP KID” : Préparation automatisée de KID pour les produits à options multiples
- Conception en fonction de votre charte graphique : Présentation des informations pertinentes conformément à la charte graphique de votre compagnie d’assurance.
- Vérification de la mise à jour : Révision et mise à jour de vos KID, sur la base des modifications de l’EPT ou des changements de l’ISR / du scénario de performance.
- KID pour les investissements “uniques” et “continus” : Production de KID pour les investissements ponctuels et continus.
Publication, distribution et intégration sur le web
- Publication : Publication automatisée des données des KIDs
- Distribution : Distribution automatisée des KID à des tiers
- Intégration web : publication de données sur les fonds cibles via un microsite
- Filtrage par produit : Distribution de KIDs filtrés par produits d’assurance, fonds cibles selon ISR et RHP
- Publication de données historiques : iDsplay performance historique
PRIIP Key Information Document (KID)
Web Integration
docRepository Suite