KID Compliance ServicesRationaliser la gestion de patrimoine grâce à des documents réglementaires prêts à l'emploi et tout-en-un
Le règlement PRIIPs de l’UE, le règlement PRIIPs du Royaume-Uni et le règlement FinSA de la Suisse sont des éléments cruciaux pour les distributeurs dans le cadre de la gestion de patrimoine et du conseil aux clients de détail. Notre solution PRIIPs complète garantit une conformité réglementaire sans faille et un large accès aux documents pour de multiples juridictions et langues.
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Êtes-vous intéressé par les services PRIIP ? Nous serons heureux de vous conseiller sur les détails.
Pourquoi choisir cleversoft ?
Le service PRIIPs de cleversoft pour la gestion de patrimoine et le conseil vous offre un guichet unique efficace pour la récupération et la gestion des documents réglementaires. La solution est spécialement conçue pour répondre aux besoins des gestionnaires de patrimoine, des conseillers financiers et des family officers. Elle fonctionne très facilement selon le principe “plug-and-play” : des connexions directes avec plus de 180 émetteurs et fabricants permettent d’enregistrer les informations actuelles sur les produits de manière entièrement automatique. Cela permet d’éclairer le processus décisionnel de vos clients et de garantir la conformité.
Découvrez la suite docRepository
Les institutions financières doivent fournir à leurs clients de détail des informations complètes sur les produits. Ces informations doivent être conformes aux exigences PRIIP de l’UE, de la Suisse et du Royaume-Uni, ainsi qu’aux réglementations SFDR/ESG.
Avec la suite docRepository de cleversoft, vous pouvez faire les deux en toute simplicité:
Qu’il s’agisse de documents sur les fonds (PRIIPs KIDs, prospectus, etc.), de PIBs allemands pour les actions ou les obligations, de KIDs suisses FinSA, de KIDS européens, de KIDs britanniques ou d’informations SFDR/ESG, docRepository assure la livraison automatisée des documents corrects à vos clients.
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