Récupérez le temps que vous passez à déterminer combien de portefeuilles nécessitent des informations au niveau de l’entité, et dans quel délai de déclaration. Nous le ferons pour vous.
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) exige trois types de divulgation au niveau des produits :
Les investisseurs particuliers doivent recevoir des informations complètes sur le profil de durabilité d’un produit avant de prendre une décision d’investissement : les risques généraux de durabilité, le principal impact négatif sur la durabilité (PASI), la stratégie d’investissement, l’allocation d’actifs (durable vs. autre) et un indice de référence.
Des informations supplémentaires doivent être fournies aux clients sur une base régulière, après la conclusion du contrat : la performance des indicateurs de durabilité, l’alignement de la taxonomie, les principaux investissements, les allocations d’actifs, etc., une comparaison actuelle avec le référentiel de durabilité et les données PAI actuelles au niveau du portefeuille.
Le RGPD exige en outre la mise à jour des informations relatives à la durabilité, par exemple les caractéristiques environnementales et sociales, sur les sites Web des produits.
Des informations complètes doivent également être fournies sur les entreprises individuelles dans lesquelles un produit financier est investi : informations périodiques (selon le modèle du projet de RTS), calculs utilisant divers points de données au niveau de l’entreprise, ainsi qu’une » description des principaux impacts négatifs sur le développement durable (PASI) et de toute action prise ou, le cas échéant, planifiée à cet égard « .
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