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Documents SFDR au niveau du produit

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) exige trois types de divulgation au niveau des produits :

1. Divulgation précontractuelle – §6 SFDR

Des informations complètes sur le profil de durabilité d’un produit financier doivent être mises à la disposition des investisseurs privés avant la décision d’investissement : risques généraux de durabilité, effets négatifs importants sur la durabilité (PAI), stratégie d’investissement, répartition des actifs (durable vs. autres), positions conformes à la taxonomie en pourcentage et enfin une comparaison avec un indice de référence durable déclaré (si disponible).

Les avantages du service cleversoft pour les divulgations précontractuelles comprennent :
  • Rédaction des divulgations précontractuelles SFDR pour les produits des articles 6, 8 et 9.
  • Adaptation du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Édition de texte standardisée, soit via un téléchargement XLS, soit directement dans un frontal convivial au sein de l’aperçu du document.
  • Vérification des documents avant leur publication officielle selon le principe des 4/6 yeux dans un frontal de flux de travail convivial qui comprend toutes les versions de texte au sein de l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés selon les besoins du client.
  • Récupération des documents via l’API.
  • Connexion optionnelle aux services PRIIPs KID et FinSA KID.
  • Archivage des documents pendant 10 ans conformément aux exigences du régulateur.

2. Divulgations périodiques – §11 SFDR

Des informations supplémentaires doivent être fournies aux clients régulièrement après la conclusion du contrat : la performance des indicateurs de durabilité, la conformité à la taxonomie, les meilleurs investissements, les répartitions d’actifs, etc., une comparaison actuelle avec le benchmark de durabilité et des données PAI actualisées au niveau du portefeuille.

Les avantages du service cleversoft pour les divulgations périodiques comprennent :
  • Pour les gestionnaires de portefeuille (mandats discrétionnaires) : SFDR Publications périodiques, y compris l’agrégation et le calcul des PAI essentiels pour le portefeuille & l’établissement de rapports.
  • Pour les producteurs : SFDR Publications périodiques, y compris agrégation et calcul des IAP pour les fonds et la production de rapports.
  • Connexion à des fournisseurs de données tels que MSCI et Sustainalytics.
  • Adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Révision des documents avant leur publication officielle selon le principe des 4/6 yeux dans un front-end de workflow convivial qui comprend toutes les versions de texte au sein de l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés selon les besoins du client.
  • Récupération des documents via l’API, le microsite cleversoft ou les services FactsheetsLIVE.
  • Archivage des documents pendant 10 ans, conformément aux exigences du régulateur.

3. Divulgations sur le Web – §10 SFDR

En outre, la SFDR exige la mise à jour des déclarations de durabilité, par exemple les caractéristiques environnementales et sociales, sur les pages web des produits.

 Les avantages du service cleversoft pour les divulgations sur le web comprennent :
  • La création de documents spécifiques pour la publication sur le web.
  • Adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Vérification des documents avant la publication officielle selon le principe des 4/6 yeux dans un frontal de workflow convivial qui comprend toutes les versions de texte au sein de l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés selon les besoins du client.
  • Archivage des documents pendant 10 ans, conformément aux exigences du régulateur.
Documents SFDR au niveau de l'entreprise

1. Divulgation au niveau de l’entreprise (déclaration PASI) – §4 SFDR

Des informations complètes doivent également être fournies sur les différentes entreprises dans lesquelles un produit financier investit : déclarations périodiques (conformément au modèle figurant dans le RTS officiel), calculs basés sur différents points de données au niveau de l’entreprise, ainsi qu’une « description des impacts négatifs significatifs sur la durabilité (PASI) et de toutes les mesures prises ou, le cas échéant, prévues à cet égard.

Les avantages du service cleversoft pour la publication du PASI comprennent :
  • Agrégation et calcul des principaux impacts négatifs sur la durabilité (PASI) pour les investissements de l’entreprise.
  • Préparation d’un rapport de déclaration PASI.
  • Outil de workflow pour la révision et l’approbation de la déclaration PASI, y compris la révision avant la publication officielle du rapport selon le principe des 4/6 yeux dans un frontal de workflow convivial, avec la possibilité de mettre à jour vos narrations textuelles directement dans l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés selon les besoins du client.
  • Adaptation flexible de la mise en page et du formatage des documents à l’identité visuelle de votre entreprise.

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