ServicesLorsque vous gérez vos données clients, tôt ou tard la question suivante se présente: Où dois-je classer les documents relatifs à mon client ? Vous vous rendrez vite compte que votre système CRM serait encore plus efficace s’il offrait un accès direct aux documents de vos clients.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
La version standard de Microsoft Dynamics CRM offre l’intégration SharePoint comme fonctionnalité de base. Comme pour toute licence de Microsoft Windows Server 2008 R2, vous recevez gratuitement le serveur SharePoint Foundation, qui offre les principales fonctions nécessaires au démarrage d’un système de gestion documentaire (SGD) professionnel.
L’intégration SharePoint de cleversoft nous a permis d’étendre l’intégration standard dans Microsoft Dynamics CRM pour plusieurs fonctionnalités importantes. Découvrez les fonctionnalités principales:
Vous avez créé des contrats avec le client dans l’entité de contrat et vous voulez maintenant classer le scan du contrat dans le dossier de données du contrat? Pas de problème, le contrat est stocké directement dans le dossier de données du contrat mais reste accessible depuis le dossier principal du client dans SharePoint. Vous pouvez même spécifier si un dossier supplémentaire doit être créé pour chaque contrat ou si tous les scans de contrat doivent être stockés dans un seul dossier
Vous utilisez un concept d’autorisation sophistiqué dans votre CRM et souhaitez l’utiliser également pour votre système de gestion des documents ? L’intégration SharePoint de cleversoft transfère également les droits du propriétaire du dossier à l’autorisation SharePoint. Ainsi, vous vous assurez que seuls les utilisateurs ayant accès au dossier du CRM sont autorisés à voir ou à modifier les documents pertinents dans SharePoint. Bien entendu, vous pouvez aussi attribuer des autorisations supplémentaires dans SharePoint.
Vous souhaitez une structure de dossiers unique et standardisée pour tous vos clients? Vous pouvez configurer autant de dossiers et de sous-dossiers que vous le souhaitez pour qu’ils soient créés automatiquement pendant la création d’un nouveau client.
Vous souhaitez déplacer un document ou un dossier vers un autre sous-dossier en fonction de certaines conditions (par exemple, « Contrat terminé » ou « Tâche terminée ») ? Vous pouvez définir n’importe quelles conditions et notre intégration déplace automatiquement le document ou le dossier vers l’emplacement souhaité.
Lors de la configuration, spécifiez un attribut à utiliser comme nom de dossier dans SharePoint, par exemple, le nom complet du contact. Dans SharePoint, le dossier d’un client sera créé automatiquement avec son nom complet et sera mis à jour si le nom est modifié dans CRM (par exemple, en raison d’un mariage, d’une erreur typographique, etc.)
Les paramètres sont configurés directement via le CRM. Ainsi, l’intégration SharePoint de cleversoft peut être adaptée par le client à tout moment. En général, vous pouvez configurer l’intégration pour n’importe quelle entité, qu’il s’agisse d’une entité standard ou personnalisée.
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
Financial Services App Suite