Digital AdvisoryCockpit de gestion de conseil en investissement
Identifier les opportunités commerciales et donner de l’élan aux conseillers en investissement grâce à un cockpit avancé de gestion des conseils en investissement.
Prêt à exploiter tout le potentiel commercial des besoins de vos clients en matière de conseil ?
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Découvrez la puissance de la gestion optimisée des clients
tetralog cockpit, qui fait partie de l’offre de services cleversoft, est un tableau de bord numérique interactif permettant de gérer la qualité des portefeuilles, d’améliorer les interactions avec les clients et de faciliter la distribution de produits à l’échelle en fonction des besoins. Cet outil puissant est adapté aux régimes de gestion des clients des sociétés de conseil financier, des gestionnaires de patrimoine, des courtiers et des distributeurs, et s’aligne sur leurs stratégies uniques de gestion de portefeuille.
Notre plateforme de gestion des risques analyse et optimise en permanence les risques et les potentiels de performance de tous les portefeuilles clients, automatiquement au niveau de la classe d’actifs et de l’instrument individuel. Des filtres et des algorithmes avancés traduisent les résultats en offres de service personnalisées et en recommandations de produits spécifiques, améliorant ainsi la qualité du portefeuille en fonction des besoins du client et des exigences réglementaires. En donnant une impulsion positive et en lançant des conversations ciblées pour la gestion des contacts, vous bénéficiez de portefeuilles conformes à la réglementation, d’une efficacité de conseil, d’une fidélisation de la clientèle et d’un nouveau potentiel de revenus.
Optimiser la qualité des portefeuilles, rationaliser la distribution des produits et améliorer l’engagement des clients à grande échelle
Les institutions financières sont confrontées au défi complexe de concilier le bénéfice client, la conformité réglementaire et le potentiel de revenus. tetralog cockpit relève ce défi en fournissant un soutien complet pour la gestion professionnelle d’un grand nombre de portefeuilles. notre solution identifie les approches client optimales en fonction de la dynamique du marché, des mises à jour réglementaires, des besoins individuels des clients en matière de conseil financier et de vos initiatives de vente.
tetralog cockpit offre une transparence totale des portefeuilles, donnant à toutes les parties prenantes une vision claire des aspects les plus critiques des relations avec les clients. Cette vision permet aux utilisateurs de hiérarchiser efficacement les réunions avec les clients, d’évaluer l’urgence et le potentiel de chaque interaction, et de déterminer quels clients sont les plus susceptibles de bénéficier de services de conseil sur mesure et d’initiatives de distribution de produits. Il en résulte une augmentation durable de la conformité réglementaire des portefeuilles, de l’efficacité des services de conseil, de la satisfaction des clients et du chiffre d’affaires des activités de conseil financier et de gestion de patrimoine.
Screenshot of tetralog cockpit’s investment advisory management dashboard
Principaux avantages
- Contrôle automatique de la conformité du portefeuille, de sa qualité et des allocations liées au marché
- Vue d’ensemble unique de la structure risque/rendement de tous les portefeuilles clients pour une transparence maximale et un contrôle total
- Sélection et segmentation aisées des portefeuilles clients en fonction des besoins de conseil et du potentiel de revenus
- Filtres intelligents pour les tâches actuelles, les objectifs et le potentiel
- Des algorithmes innovants d’adéquation optimale donnent une impulsion décisive à la gestion des clients.
- Optimisation de l’affectation des ressources humaines en matière de conseil Réduction des risques de responsabilité en révélant les opportunités commerciales dans les cas de conseil réglementaire
- Les processus de conseil axés sur la valeur rendent les relations avec les clients durables tout au long du cycle de vie.
- Une fidélité et une satisfaction maximales des clients sont garanties grâce à une structuration efficace des portefeuilles de clients.
- Identification à la demande du potentiel de conseil et des opportunités commerciales
Fonctionnalités
- Analyse et optimisation continues et approfondies du portefeuille
Evaluation des mesures de risque et de performance de chaque instrument, classe d’actifs et allocation.
- Tableaux de bord interactifs
Transparence totale du portefeuille pour la direction, les conseillers et les responsables de la conformité
- Plan d’action priorisé
Rationaliser les contacts avec les clients et la préparation des réunions.
Stimulez l’activité, la conformité et la création de valeur durable dans les opérations de conseil quotidiennes.
- Filtrage avancé du portefeuille
Le configurateur de filtres personnalisés pour les tâches, les objectifs et le potentiel permet de filtrer et de surveiller rapidement les portefeuilles en fonction de vos propres modèles d’entreprise et objectifs de vente.
- Surveillance intelligente
Déclenchement de notifications automatiques en cas de nouvelles opportunités commerciales.
- Automatisation des tâches administratives
Permet aux conseillers de créer des alertes personnalisées basées sur des critères spécifiques aux clients et garantit une réponse rapide aux besoins des clients.