Digital AdvisoryPlateforme pour la gestion de portefeuille et l'engagement des clients
Construisez des portefeuilles efficaces et inspirez vos clients grâce à notre plateforme innovante de gestion de portefeuille et d’engagement client.
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Des informations complètes sur les portefeuilles en un coup d’œil
tetralog portfolio, un composant clé de l’offre de services cleversoft, permet aux conseillers en investissement et aux gestionnaires de patrimoine de rendre la qualité du portefeuille et l’expertise en investissement visibles, compréhensibles et tangibles pour leurs clients.
Le cockpit de conseil en investissement vous permet de visualiser instantanément la distribution des risques dans l’ensemble du portefeuille de votre client, d’exploiter les mathématiques financières pour améliorer les structures de portefeuille, et d’identifier et de mettre en œuvre des produits d’investissement optimaux pour améliorer le portefeuille.
Il dispose d’une interface intuitive et dynamique pour l’analyse et la construction de portefeuilles interactifs, avec un optimiseur de portefeuille très précis, basé sur un seul titre. Des contrôles innovants, des indicateurs et des algorithmes de meilleure adéquation fournissent des conseils professionnels sur les portefeuilles d’investissement individuels.
tetralog portfolio prend en charge et combine de manière transparente les approches quantitatives (risque/rendement) et qualitatives (allocation d’actifs) de la construction, de l’optimisation et de la gestion de portefeuille, en adaptant vos principes d’investissement spécifiques et vos régimes de gestion de portefeuille.
Améliorer le processus de conseil en investissement
tetralog portfolio aide les professionnels de l’investissement à préparer, conduire et documenter les réunions avec les clients avec une efficacité sans précédent. Grâce à son interface utilisateur intuitive, ses graphiques de portefeuille interactifs et ses indicateurs intelligents, il améliore constamment l’efficacité du conseil, la qualité des portefeuilles et la satisfaction des clients. Les professionnels de l’investissement peuvent facilement analyser, structurer et optimiser les portefeuilles d’investissement et les portefeuilles modèles de toute taille.
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Principaux avantages
- Visualisation intuitive
Visualisation du risque, de la performance, de la diversification, de l’adéquation et du potentiel du portefeuille au niveau des titres individuels et des classes d’actifs.
- Analyse détaillée
Effectuez des simulations et des prévisions concernant la structure, le risque et la performance du portefeuille.
- Conseils globaux
Créer des conseils en fonction des besoins du client et de son profil de risque, au niveau des titres individuels et des classes d’actifs.
- Optimisation interactive du portefeuille
Optimisation vers le portefeuille modèle ou vers la ligne d’efficacité en fonction du risque cible par glisser-déposer.
- Algorithme innovant
Utilisation d’algorithmes de meilleure adéquation pour identifier automatiquement les produits les mieux adaptés aux portefeuilles des clients.
- Noyaux de calcul éprouvés
Exploitation de noyaux de calcul robustes pour analyser et optimiser les portefeuilles au niveau des titres individuels.
- Plate-forme de données améliorée
Couverture complète (plus de 110 000 actions, 62 000 obligations, 20 000 fonds, 2,6 millions de certificats et 100 000 indices disponibles).
- Cartographie personnalisée des actifs et intégration des données
Cartographie des systèmes de classes d’actifs individuelles et intégration des données et de la recherche sur les titres propres.
Fonctionnalités
- Analyse quantitative et qualitative de portefeuille
- Comparaison de portefeuilles modèles et d’indices de référence
- Optimisation de la structure du portefeuille au niveau de chaque titre
- Sélection efficace de produits avec analyse de l’allocation d’actifs (look through)
- Analyse et optimisation ESG
- Mise à l’échelle du savoir-faire et de la recherche en matière d’investissement
- Propositions « Best Fit » se rapprochant des allocations d’actifs cibles
- Création de rapports clients et de propositions d’investissement (pdf/ppt)
- Gestion centralisée des structures de portefeuille
- Toutes les classes d’actifs, les contraintes et les paramètres peuvent être contrôlés de manière interactive
- Importation de portefeuilles multi-banques.