Pre-trade Compliance - cleversoft

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Home Services Catégorie Pre-trade Compliance

Une plateforme modulaire et flexible pour la gestion des documents, des présentations et des prospectus

Ajoutez efficacité et tranquillité d’esprit à votre flux de travail réglementaire grâce à notre logiciel de création de documents conforme aux audits.

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Jörg Barenhoff, Sales & Business Development

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Prêt pour la production

En plus de la réglementation des exigences réglementaires permet la docCreator mise en page uniforme et la conception a donné sur tous les types de documents et transféré ces dans des structures uniformes.

Infrastructure informatique ouverte

Notre technologie est basée sur une SOA moderne, ou architecture orientée services. Cela nous donne la possibilité de développer de nouvelles solutions dynamiques et flexibles tout en vous offrant un délai de mise sur le marché rapide.

Avantages pour les services financiers

Génération automatisée et à la demande de PRIIPs, KIDs, KIIDs PIBs et autres documents réglementaires.
Mise en œuvre de données de performance, de matrices risque/rendement, et plus encore !
Traitement et approbation simultanés de documents, de snippets et de blocs de texte
Génération et envoi de documents au format PDF, XML et HTML
Intégration de données de marché tierces, de données de référence et de hubs KID.
Alimentation en données des fournisseurs et des clients
Graphiques vectoriels pour des images de haute qualité et des impressions offset
Éditeur flexible avec composants réutilisables, héritage et logique
Contrôle de la pagination pour créer le document parfait
Disponible dans toutes les langues

Services Conformité pré-négociation

SFDR Service

Une solution clé en main pour se conformer aux exigences SFDR dans le cadre des efforts ESG européens

PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

Suivre, mettre à jour et compléter les PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

docRepository Suite

PIB Service

Générer des Fiches d’Informations Produit rapidement et facilement

FactsheetsLIVE™ Suite

FactsheetsLIVE™

Intégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils

docRepository Suite

Service LSFin

Service LSFin ( Modules Distribution et Création ) – compliance complète pour le Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et OSFin.

docRepository Suite

Core Banking Integration et Advisory Tools

Intégration transparente et facile avec vos systèmes

docRepository Suite

Intégration Deritrade

L’intégration detitrade par Vontobel avec cleversoft docRepository

docRepository Suite

docRepository

Regulatory Distribution Services.

FactsheetsLIVE™ Suite

Fiches d'information sur l'équité

Génération automatisée de vos fiches d’informations sur les actions et obligations.

FactsheetsLIVE™ Suite

Factsheets ESG

Votre matériel de marketing ESG nécessaire pour les documents réglementaires requis

FactsheetsLIVE™ Suite

FD Distributor

Publier et distribuer les data sur les fonds, les rapports, les portefeuilles

Documentation contractuelle et commerciale

Créer et gérer la documentation juridique pour les produits dérivés

Gouvernance des produits MiFID II

Apporter le bon produit financier au bon client

FactsheetsLIVE™ Suite

Fiches d'information sur les portefeuilles modèles

Créer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds

Générateur OTC KID

Créer des PRIIP-KIDs pour tous vos produits OTC

PRIIPs pour les banques

Un package compliance complet pour les émetteurs et les distributeurs

PRIIPs pour fonds

Créer des KID, calculer les chiffres de performance, de risque et de coût

PRIIPs pour l'assurance

Contrôler, mettre à jour et compléter les KID PRIIP en un temps record

FactsheetsLIVE™ Suite

Calculateur de plan d'épargne

Aider les clients à trouver le plan qui leur correspond grâce à cet outil en ligne

FactsheetsLIVE™ Suite

Calculateur d'impôts

Calculateur en ligne pour les stocks, achats et ventes.