cleversoft group GmbH+49(0)89 288 51110
Open a Support Ticket Support
S'abonner à notre newsletter
S'abonner à notre newsletter

Une plateforme modulaire et flexible pour la gestion des documents, des présentations et des prospectus

Ajoutez efficacité et tranquillité d’esprit à votre flux de travail réglementaire grâce à notre logiciel de création de documents conforme aux audits.


Réservez une démo


et débloquez la puissance de Pre-trade Compliance dès aujourd’hui.


Contactez-nous

Réservez une démo


et débloquez la puissance de Pre-trade Compliance dès aujourd’hui.


Contactez-nous

Prêt pour la production

En plus de la réglementation des exigences réglementaires permet la docCreator mise en page uniforme et la conception a donné sur tous les types de documents et transféré ces dans des structures uniformes.

Infrastructure informatique ouverte

Notre technologie est basée sur une SOA moderne, ou architecture orientée services. Cela nous donne la possibilité de développer de nouvelles solutions dynamiques et flexibles tout en vous offrant un délai de mise sur le marché rapide.

Avantages pour les services financiers
  • Génération automatisée et à la demande de PRIIPs, KIDs, KIIDs PIBs et autres documents réglementaires.
  • Mise en œuvre de données de performance, de matrices risque/rendement, et plus encore !
  • Traitement et approbation simultanés de documents, de snippets et de blocs de texte
  • Génération et envoi de documents au format PDF, XML et HTML
  • Intégration de données de marché tierces, de données de référence et de hubs KID.
  • Alimentation en données des fournisseurs et des clients
  • Graphiques vectoriels pour des images de haute qualité et des impressions offset
  • Éditeur flexible avec composants réutilisables, héritage et logique
  • Contrôle de la pagination pour créer le document parfait
  • Disponible dans toutes les langues
Services Conformité pré-négociation
SFDR Service

Une solution clé en main pour se conformer aux exigences SFDR dans le cadre des efforts ESG européens

PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

Suivre, mettre à jour et compléter les PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

PIB Service

Générer des Fiches d’Informations Produit rapidement et facilement

FactsheetsLIVE™

Intégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils

Service LSFin

Service LSFin ( Modules Distribution et Création ) – compliance complète pour le Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et OSFin

Core Banking Integration et Advisory Tools

Intégration transparente et facile avec vos systèmes

Intégration Deritrade

L’intégration detitrade par Vontobel avec cleversoft docRepository

docRepository

Regulatory Distribution Services

Fiches d'information sur l'équité

Automatisez la génération de vos fiches d'information sur les actions et les obligations

Factsheets ESG

Votre matériel de marketing ESG nécessaire pour les documents réglementaires requis

FD Distributor

Publier et distribuer les data sur les fonds, les rapports, les portefeuilles

Documentation contractuelle et commerciale

Créer et gérer la documentation juridique pour les produits dérivés

Gouvernance des produits MiFID II

Apporter le bon produit financier au bon client

Fiches d'information sur les portefeuilles modèles

Créer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds

Générateur OTC KID

Créer des PRIIP-KIDs pour tous vos produits OTC

PRIIPs pour les banques

Un package compliance complet pour les émetteurs et les distributeurs

PRIIPs pour fonds

Créer des KID, calculer les chiffres de performance, de risque et de coût

PRIIPs pour l'assurance

Contrôler, mettre à jour et compléter les KID PRIIP en un temps record

Calculateur de plan d'épargne

Aider les clients à trouver le plan qui leur correspond grâce à cet outil en ligne

Calculateur d'impôts

Calculateur en ligne pour les stocks, achats et ventes