Une plateforme modulaire et flexible pour la gestion de processus de conseil en investissement et de distribution entièrement conformes, de la compliance pré-négociation à la gestion et au suivi de portefeuille.
Ajoutez efficacité et tranquillité d’esprit à votre flux de travail réglementaire grâce à notre logiciel de création de documents conforme aux audits.
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Prêt pour la production
En plus de répondre aux exigences réglementaires, notre plateforme de conseil en investissement et de conformité fournit tout ce dont vous avez besoin pour numériser entièrement le conseil en investissement et la création de documents dans une mise en page et un design cohérents tout au long du parcours client.
Infrastructure informatique ouverte
Notre technologie est basée sur une SOA moderne, ou architecture orientée services. Cela nous donne la possibilité de développer de nouvelles solutions dynamiques et flexibles tout en vous offrant un délai de mise sur le marché rapide.
Avantages pour les services financiers
- Analyses et optimisation avancées de portefeuilles pour l’ensemble des titres individuels et des classes d’actifs
- Gestion des clients et des recommandations selon différents modèles commerciaux
- Mise en œuvre du savoir-faire en matière d’investissement et de recherche financière
- Identification des conseils et du potentiel de gains
- Personnalisation de masse par le biais de l’analyse Best Fit
- Génération automatisée et à la demande de propositions d’investissement, de PRIIPs, de KIDs, de KIIDs, de PIBs et d’autres documents réglementaires au format PDF, XML et HTML.
- Graphiques vectoriels pour des images et des impressions offset de haute qualité
- Éditeur flexible avec composants réutilisables, héritage et logique pour créer le document parfait.
- Flux de données sur les fournisseurs et les clients
- Intégration de données de marché tierces, de données de référence et de hubs KID
- Disponible dans toutes les langues
docRepository Suite