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Un CRM conçu pour les experts en services financiers

Un modèle Microsoft Dynamics CRM spécialement développé, basé sur des années d’expérience dans le secteur financier.


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Un service personnalisé prêt à l’emploi

Une approche unique ne fonctionne pas lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de votre CRM. En raison du haut niveau de complexité, il est impossible de réaliser des économies de temps et de coûts significatives en développant une solution individuelle. Les options prêtes à l’emploi peuvent sembler moins chères, mais ces outils atteignent rapidement leurs limites lorsque vous tentez de les personnaliser.

Ce n’est qu’avec des cadres de travail – tels que ceux offerts par Microsoft Dynamics CRM – que nous pouvons être en mesure de fournir des solutions individuelles à des coûts économiquement viables. Nous pensons que c’est la seule façon de mettre en œuvre avec succès des systèmes CRM.

Nous développons des solutions créatives basées sur notre conviction fondamentale que la technologie est le moyen de rationaliser les processus commerciaux et d’atteindre le succès stratégique.

 

Intégrations Microsoft

Bénéficiez d’une solution transparente, rapide à installer, adaptable aux besoins de votre entreprise et facile à maintenir. L’intégration dans l’environnement de travail familier de Microsoft Office garantit un haut niveau d’acceptation de la part de vos employés, fournissant ainsi la base optimale pour assurer qu’ils seront heureux et productifs en travaillant avec le logiciel CRM.

Avec le modèle Financial Services de cleversoft, nous disposons de la principale solution industrielle pour le secteur financier. En intégrant SharePoint comme système de gestion de documents avec d’autres interfaces (par exemple vers des systèmes de gestion de portefeuille), votre CRM peut servir d’application centrale dans votre entreprise.

 

Optimisation des processus

À l’aide d’analyses systématiques, nous définissons les exigences du produit spécifiques au client, puis nous développons des chaînes de processus efficaces et sécurisées afin d’optimiser votre processus au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

 

Caractéristiques du CRM pour les services financiers
  • Intégration de SharePoint pour la gestion des documents
  • Contrôle automatisé des envois et détection de tous les itinéraires vers les clients
  • Contrôles KYC intégrés et embarquement des clients
  • Intégration du téléphone
  • Pistes d’audit et principe des quatre yeux
  • Gestion des contrats
  • Profils d’investissement
  • Contrôles et rapports d’adéquation
  • API normalisées pour les principaux systèmes bancaires et de gestion de portefeuille (par exemple, PSplus, iComps, Banqpro, Tambas, et bien d’autres encore !)
  • Disponible dans toutes les langues
Services Customer Relationship Management
Intégration KYC Microsoft Dynamics 365

La fonctionnalité KYC intégrée directement à votre CRM Microsoft Dynamics 365

Application Services Financiers (CRM)

Une solution personnalisée prête à l’emploi

Intégration SharePoint

Sharepoint et CRM Dynamics : A Dream Team

Intégration des logiciels de portefeuille

Un CRM qui s'intègre directement à votre logiciel de gestion de portefeuille