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Créer automatiquement des fiches d'information actualisées et interactives sur les fonds

FactsheetsLIVE™ donne vie à vos données sur les investisseurs avec des fiches d’information magnifiquement conçues, dynamiques, flexibles et entièrement interactives….


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Comment ça marche

FactsheetsLIVE™ vous donne la possibilité de créer automatiquement des fiches d’information, des graphiques et des données sur les fonds à consulter sur ordinateur de bureau, mobile ou PDF.

 

1. Collectez les données

FactsheetsLIVE™ facilite la création de fiches d’information sur les fonds, tandis que FactsheetLIVE™ web obtient vos données de cours et de portefeuille – directement auprès de la société de gestion de capitaux (ou du dépositaire). Les données provenant de sources supplémentaires (fournisseurs, API, interfaces de données internes, etc.) peuvent être intégrées.

2.Concevoir les données

Une fois vos sources de données connectées, nous travaillerons avec vous pour concevoir l’affichage des données agrégées. Choisissez parmi notre catalogue de modèles standard ou travaillez avec notre équipe pour concevoir une présentation adaptée à vos besoins spécifiques.

3. Publiez les données

Une fois que la mise en page de vos données a été conçue, vous avez le contrôle sur la façon dont ces données sont publiées et déployées. Avec FactsheetsLIVE™, vos données de fonds actualisées peuvent être publiées sur ordinateur de bureau, sur mobile ou au format PDF – automatiquement.

Données automatisées sur les fonds, conformes à la directive MiFID, disponibles sur iPhone, iPad et Android.

Nous vous déchargeons de la charge de calculer les chiffres clés, et de partager vos données les plus importantes.

 

Compliance

MiFid, EN ISO/IEC 17024 et BDSG Protection des données, ET BaFin

Administration

Données de base et frais, Philosophies et stratégies d’investissement, Commentaires du gestionnaire et du mois, Prix, volumes et distributions, Repères synthétiques, Groupes de pairs.

Calculs

Rendement, volatilité, ratio de Sharpe, Alpha, beta, max drawdown, VaR, corrélation

Graphiques et diagrammes

Performance, Principales positions, allocation par secteur d’activité, allocation par pays, Durées et notations, payer une fois

Services Fiches d'information
FactsheetsLIVE™ Manager

Intégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils

FactsheetsLIVE™

Intégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils

Portefeuille dynamique

Compilez des portefeuilles individuels venant d'un nombre illimité de fonds

Factsheets ESG

Votre matériel de marketing ESG nécessaire pour les documents réglementaires requis

Fiches d'information sur l'équité

Automatisez la génération de vos fiches d'information sur les actions et les obligations

Comparateur de fonds

Permettre à vos clients de comparer vos fonds

FD Distributor

Publier et distribuer les data sur les fonds, les rapports, les portefeuilles

Fund Finder

Aider les clients à rapidement identifier les meilleurs investissements

Liste des fonds ciblés

Afficher une liste de chiffres clés, de frais et données de portefeuille

cleverHub (LightBackend)

Un backend sur mesure, facile à utiliser et adapter à vos processus

Fiches d'information sur les portefeuilles modèles

Créer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds

Contribution à la performance

Transparence de la contribution à la performance pour vos investisseurs

Calculateur de plan d'épargne

Aider les clients à trouver le plan qui leur correspond grâce à cet outil en ligne

Calculateur d'impôts

Calculateur en ligne pour les stocks, achats et ventes

Rapport du groupe de pairs

Comparez vos fonds dan un groupe de référence spécifique pour le client

PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

Suivre, mettre à jour et compléter les PRIIPs pour toutes les classes d'actifs

PRIIPs pour l'assurance

Contrôler, mettre à jour et compléter les KID PRIIP en un temps record

PRIIPs pour fonds

Créer des KID, calculer les chiffres de performance, de risque et de coût