Solutions Banques & FinTech
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Solutions Banques & FinTech

Une plateforme modulaire et flexible pour les banques de toutes formes et tailles, et de tous budgets

Ajoutez la tranquillité d’esprit au flux de travail réglementaire et à l’automatisation de votre banque – la gestion de la conformité pour les banques est ici.

Passez la ligne, parlez aux vendeurs

Découvrez la solution adaptée à votre établissement bancaire.

Jörg Barenhoff, Sales & Business Development, cleversoft
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Prêt pour la production

En plus de répondre aux exigences réglementaires, notre plateforme de conseil en investissement et de conformité fournit tout ce dont vous avez besoin pour numériser entièrement le conseil en investissement et la création de documents dans une mise en page et un design cohérents tout au long du parcours client.

Infrastructure informatique ouverte

docCreator™ est basé sur une SOA moderne, ou architecture orientée services. Cela nous donne la possibilité de développer de nouvelles solutions et de nouveaux services dynamiques et flexibles, comme FactsheetsLIVE™, tout en offrant aux clients un délai de mise sur le marché rapide.

Services aux Banques
Digital Advisory IconDigital Advisory
Digital AdvisoryImpressionner les clients avec des processus de conseil en investissement, des propositions, des informations et des rapports parfaitement conformes.
Digital Advisory IconDigital Advisory
Portfolio MonitoringIdentifier les opportunités commerciales et donner de l'élan aux conseillers en investissement grâce à un cockpit avancé de gestion des conseils en investissement.​
Digital Advisory IconDigital Advisory
Portfolio Advisory & Model Portfolio ManagementConstruire des portefeuilles efficaces et inspirer les clients grâce à notre plateforme innovante de gestion de portefeuille et d'engagement des clients.​
Rapport de surveillance IconRapport de surveillance
DORA ReportingUne solution clé en main pour créer facilement des Registres d’Informations (RdI) et des Rapports d’Incidents prêts à soumettre au format XBRL conforme à DORA.
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Due Diligence ( KYC & KYB )Rendez l’intégration client plus efficace et réduisez la fraude grâce à une solution tout-en-un de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entièrement conforme
Prévention de la criminalité financière IconPrévention de la criminalité financière
Prévention de la Fraude & Case ManagementIdentifiez les risques de fraude et de blanchiment d'argent (AML) à un stade précoce grâce à une solution de gestion de cas basée sur le cloud.
Prévention de la criminalité financière IconPrévention de la criminalité financière
Transaction MonitoringSurveillez et vérifiez la conformité des transactions à l'aide d'une technologie basée sur l'intelligence artificielle.
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG / SFDR ComplianceUne solution clé en main pour se conformer aux exigences SFDR dans le cadre des efforts ESG européens
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance Suivre, mettre à jour et compléter les PRIIPs pour toutes les classes d'actifs
docRepository Suite IcondocRepository Suite
PIB ServiceGénérer des Fiches d’Informations Produit rapidement et facilement
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Investment Marketing & Rapport de FondsIntégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Plateforme de transmission des données ( cleverHub )Un backend sur mesure, facile à utiliser et adapter à vos processus
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Core Banking Integration et Advisory ToolsIntégration transparente et facile avec vos systèmes
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Intégration DeritradeL’intégration detitrade par Vontobel avec cleversoft docRepository
docRepository Suite IcondocRepository Suite
docRepository SuiteBénéficiez d'un accès simplifié à tous les documents réglementaires sans effort !
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Fiches d'information sur les actions et les obligationsAutomatisez la génération de vos fiches d'information sur les actions et les obligations
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG ComplianceVotre matériel de marketing ESG nécessaire pour les documents réglementaires requis
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Service LSFinService LSFin ( Modules Distribution et Création ) – compliance complète pour le Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et OSFin
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Recherche de fonds & Information sur les fondsAider les clients à rapidement identifier les meilleurs investissements
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Liste des fonds en PDFAfficher une liste de chiffres clés, de frais et données de portefeuille
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
CRM IntegrationPour une solution CRM complète : étendez votre plateforme KYC avec des fonctionnalités CRM telles que la gestion des adresses et des activités.
Digital Advisory & Compliance IconDigital Advisory & Compliance
Automatisation de l'émissionCréer et gérer la documentation juridique pour les produits dérivés
Digital Advisory IconDigital Advisory
MiFID II Product GovernanceApporter le bon produit financier au bon client
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Fiches d'information sur les produits d'investissement et les portefeuilles modèlesCréer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
docFactoryCréer des PRIIP-KIDs pour tous vos produits OTC
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
NameCheck ScreeningEffectuez un filtrage rigoureux des noms par rapport aux listes de sanctions, aux listes de personnes politiquement exposées (PPE) et aux bases de données continuellement mises à jour.
Financial Services App Suite IconFinancial Services App Suite
Intégration des logiciels de portefeuilleUn CRM qui s'intègre directement à votre logiciel de gestion de portefeuille
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance pour OTCc et Produits StructurésUn package compliance complet pour les émetteurs et les distributeurs
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Microsite docRepositoryLibre-service pour les clients pour les documents pré-négociation
Rapport de surveillance IconRapport de surveillance
ESG / CSRD Reportingcollecte de vos indicateurs clés de performance (par exemple, l'empreinte carbone, les critères sociaux tels que la diversité du conseil d'administration) basée sur le flux de travail. Nous prenons en charge la production de soumissions basées sur iXBRL et de rapports lisibles par l'homme.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
Adverse Media ScreeningRassemblez et analysez les informations et articles négatifs concernant des personnes ou des entreprises.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
Identification UBOAméliorez l'évaluation des risques grâce à une vue d'ensemble complète de la propriété de l'entreprise et de la propriété effective.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
Digital Onboarding PortalLe portail en self-service offre une plateforme numérique facile à utiliser pour les soumissions KYC et de diligence raisonnable.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
Risk AssessmentIntégrer un formulaire KYC détaillé à un système sophistiqué d'évaluation des risques.
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG/SDR Compliance Service (UK)Votre chemin sans encombre vers une transparence totale dans votre chaîne de valeur financière
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG / PASI ReportingLe service compliance PASI de cleversoft aide les banques, les compagnies d'assurance et les gestionnaires d'actifs à divulguer les principaux impacts négatifs sur le développement durable (PASI).