Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.
En tant que prestataire de services interne de la SparkassenVersicherung, SV Informatik est responsable de la mise en œuvre et du suivi des projets d’automatisation au sein de l’entreprise. Comme le site Internet de la SparkassenVersicherung ne permettait jusqu’à présent d’accéder aux données des fonds proposés que par le biais de téléchargements PDF et de liens vers les sociétés de gestion de capitaux, le souhait d’une solution plus moderne et plus conviviale s’est fait pressant.
Après avoir examiné différentes possibilités, l’équipe de SV Informatik a décidé de confier cette tâche à un prestataire externe renommé. Le choix s’est porté sur cleversoft avec leur solution FactsheetsLIVE™ , choix guidé par leur grande réputation dans le secteur des assurances.
En étroite collaboration avec SV Informatik, nous avons développé pour la SparkassenVersicherung le service « SV PortfolioNavigator » basé sur FactsheetsLIVE™. Les clients finaux et les partenaires de distribution obtiennent alors des données sur les fonds actualisées quotidiennement ainsi que toutes les informations importantes sur la gamme actuelle de fonds – rapidement et de façon claire sur le site web au look & feel de la SparkassenVersicherung. De plus, il est possible de comparer directement les fonds et de créer un portefeuille individuel, y compris des graphiques de performance.
Depuis la mise en service du SV PortfolioNavigator en , plusieurs nouveaux fonds ont été intégrés et d’autres souhaits du service externe ont été réalisés, par exemple la représentation de la performance cumulée et une représentation élargie de l’allocation de portefeuille. Avec cleversoft FactsheetsLIVE™, aucune mise à jour n’a posé problème.
« Lors du développement du SV PortfolioNavigator, nous avons surtout agi en fonction des partenaires de distribution. Grâce à la collaboration avec cleversoft, nous avons pu créer une plateforme en ligne qui reflète de manière efficace et conviviale les souhaits du service externe », commente Andreas Noll, chef de groupe gestion des produits vie SparkassenVersicherung.
