Tout juste lancé ! deritrade by Vontobel Intégration avec cleversoft docRepository

Tout juste lancé ! deritrade by Vontobel Intégration avec cleversoft docRepository

Lorsque les conseillers des banques et des sociétés de gestion de patrimoine doivent créer des portefeuilles diversifiés, efficaces et ajustés au risque, ils se tournent souvent vers leur outil de conseil en investissement pour accomplir cette tâche. Souvent, cependant, l’utilisation de ces outils seuls – sans intégration à des plateformes comme docRepository – peut conduire à des heures de travail manuel supplémentaire pour s’assurer que le site compliance est maintenu tout au long du processus de génération de documents.

Pour aider à relever ce défi, cleversoft et deritrade by Vontobel se sont associés pour rationaliser la création de termes indicatifs en temps réel et de KIDs de produits, adaptés à deritrade.

Désormais, vous pouvez conserver automatiquement tous les documents dont vous avez besoin pour les rapports d’aptitude en un seul endroit, sans avoir à les télécharger manuellement, ce qui prend du temps.
Les conseillers financiers peuvent placer les documents réglementaires requis au bon endroit dans le processus d’investissement, puis transférer ces documents, en temps réel, de deritrade à docRepository, afin qu’ils puissent être transmis de docRepository à vos autres systèmes et outils connectés.

Que fait l’intégration deritrade docRepository ?

Avec l’intégration de deritrade docRepository, vous pouvez désormais :

1. Pousser les termes indicatifs et les KIDs de deritrade by Vontobel vers cleversoft docRepository
2. Récupérez les termes indicatifs et les KID dans tous vos outils de conseil tiers et systèmes bancaires centraux connectés.
3. Conservez tous les documents pertinents pour les contrôles d’adéquation en un seul endroit dans votre logiciel de conseil.
4. Voyons à quel point il est facile de démarrer avec la nouvelle intégration.

Ouvrez votre compte deritrade et créez un produit structuré.

Envoyez à cleversoft docRepository en un seul clic.

Développé par cleversoft, docRepository est la plateforme centrale de documents sur laquelle plus de 150 banques et 500 gestionnaires de patrimoine soumettent leurs documents dans le cadre du conseil en investissement, conformément à PRIIPS, MIFiD II et FinSA (et en Suisse pour les transactions de pure exécution).

Ouvrez docRepository, sélectionnez et téléchargez votre document.

Conseil : docRepository s’intègre aux principaux systèmes bancaires centraux comme Avaloq, finnova, New Access, finstar, et aux outils de conseil en investissement comme swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja et Investcloud.

Votre PRIIP KID et les conditions finales sont maintenant disponibles dans tous les outils de conseil et les systèmes bancaires centraux liés !

Les données de base du produit structuré peuvent également être obtenues en utilisant votre compte docRepository et utilisées pour la création automatique de propositions d’investissement dans les systèmes connectés.

Fiche d’information finale

C’est vraiment aussi simple que cela.

Le téléchargement de documents, la création d’instruments dans votre outil de conseil en investissement et le chargement manuel de documents font officiellement partie du passé.

Depuis l’introduction de la réglementation PRIIPs, les PRIIP-KIDs sont disponibles en utilisant docRepository pour les produits de flux et du marché secondaire. En outre, depuis le 1er juillet 2021, le service cleversoft Termsheet est disponible pour support le processus d’investissement par la création de termsheets et de conditions finales.

Cette intégration est idéale pour les banques et les gestionnaires de patrimoine qui seront tenus de vérifier l’adéquation de certains titres et de soumettre les documents pertinents en Suisse, à partir du 31 décembre. Ensuite, les gestionnaires de fortune indépendants (GFI) et les fiduciaires devront être agréés conformément à la FinIA, où ils seront également soumis aux mêmes exigences que les banques et les points de vente agréés.

A propos des plateformes

Avec plus de 160 émetteurs de produits structurés, 29 bourses de produits dérivés connectées et l’intégration de fournisseurs de documents de fonds comme FE fundinfo et Allfunds, docRepository couvre toutes les classes d’actifs et fournit le plus grand nombre de documents réglementaires disponibles sur le marché.

deritrade by Vontobel est une plateforme multi-émetteurs qui permet de générer des produits structurés individuels pour des clients privés fortunés. Le service est utilisé par près de 1200 gestionnaires d’actifs et 600 banques pour concevoir des propositions d’investissement avec des titres en utilisant des profils de paiement spéciaux, en plus des classes d’actifs classiques.