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Mise à jour - 20 juillet 2021 : Vous recherchez les dernières mises à jour du règlement sur la divulgation des informations relatives au financement durable (SFDR) pour vos rapports ESG ? Ne cherchez pas plus loin. Sur cleversoft, nous vous aidons, ainsi que nos clients, à rester au courant des dernières mises à jour réglementaires, au fur et à mesure qu'elles se produisent.


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Une mise à jour sur le règlement sur la divulgation des informations relatives au financement durable (SFDR) et sur cleversoft Services ESG

Divulgations ESG précontractuelles Niveau II

Mise à jour – 20 juillet 2021 : Vous recherchez les dernières mises à jour du règlement sur la divulgation des informations relatives au financement durable (SFDR) pour vos rapports ESG ? Ne cherchez pas plus loin. Sur cleversoft, nous vous aidons, ainsi que nos clients, à rester au courant des dernières mises à jour réglementaires, au fur et à mesure qu’elles se produisent.

En tant que membre du groupe de travail FinDatEx, nous participons activement aux développements liés à l’EET (European ESG Format). Ce niveau d’implication nous permet d’avoir un aperçu plus approfondi des activités du marché européen, ce qui nous aide à brosser un tableau plus clair pour vous, chaque fois qu’il y a une nouvelle mise à jour. Dans le cas des dernières mises à jour du SFDR, la première information que vous devez savoir est que les informations précontractuelles et périodiques doivent être produites en PDF, par les gestionnaires d’actifs, dans leur charte graphique. Ensuite, les PDFs peuvent être distribués par les assureurs.

Pour des raisons de responsabilité, nous accueillons favorablement cette approche, notamment pour nos assureurs, même si elle s’écarte du plan initial. Avec l cleversoft Compliance , nous nous engageons à fournir aux clients des mises à jour régulières du document standard de niveau I, pour autant que de nouvelles modifications réglementaires et juridiquement contraignantes soient publiées par le superviseur responsable et que des ajustements soient nécessaires. À l’avenir, nous proposerons la collecte et la distribution de ces documents (divulgations précontractuelles et périodiques) en tant que service.

À ce jour, ni les normes techniques réglementaires (RTS) finales définissant les formats des documents respectifs ni l’EET n’ont été adoptées, de sorte que la discussion est toujours en cours. En outre, la Commission européenne a envoyé une lettre (le 8 juillet 2021) au Conseil et au Parlement européen, indiquant qu’elle prévoit de reporter de six mois la date d’application des normes techniques réglementaires (RTS) en vertu du règlement sur la divulgation de la finance durable 2019/2088, à savoir du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022. En conséquence, nous vous tiendrons informés des développements ultérieurs et des conséquences.

Comme avantage supplémentaire pour les clients de cleversoft , nous échangerons successivement les documents de niveau I d’aujourd’hui avec les documents du gestionnaire d’actifs dans le cadre du service ESG4insurnace, de sorte qu’aucun effort informatique supplémentaire n’est nécessaire.

Autres modules ESG

Au cours des derniers mois, nous avons développé notre service de création de documents pour le rapport PASI, conformément au §4 du règlement SFDR. Ceci inclut la création des rapports périodiques pour le cover pool, si l’assureur définit le cover pool comme un produit article 8 ou 9.

Parallèlement, nous travaillons dans un groupe de travail « IDD-ESG » avec le GDV et d’autres compagnies d’assurance pour permettre la mise en œuvre la plus simple possible des exigences IDD de l’ESG pour nos clients.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous support compagnies d’assurance en unités de compte avec ESG, contactez Lisa Waldherr.

Calendrier des services ESG cleversoft :

Inscrivez-vous au prochain webinaire ESG :
Les sessions sont disponibles en anglais et en allemand pour les banques, les assurances et asset management.

Jeudi 16 septembre
SFDR pour les assurances : 9:00am CEST (allemand)
SFDR pour l’assurance : 10:15am CEST (anglais)

Jeudi 23 septembre
SFDR for Banking : 9:00am CEST (allemand)
SFDR for Banking : 10:15am CEST (anglais)

Jeudi 30 septembre
SFDR pour Asset Management: 9:00am CEST (allemand)
SFDR pour Asset Management: 10:15am CEST (anglais)