Marketing Dokumente & Factsheets

Datenqualität und Transparenz sind zunehmend wichtige Faktoren in der Finanzbranche. Investoren legen großen Wert auf schnelle Informationsbeschaffung in ansprechender und qualitativ hochwertiger Form. Unabhängig von Größe oder strategischer Ausrichtung bietet FactsheetsLIVE™ den verschiedensten Finanzgesellschaften interaktive und zukunftsorientierte Lösungen. Durch cleversoft Produkte wie Factsheets, Webintegrationen oder Fondsfokuslisten werden Sie den Ansprüchen Ihrer Anleger gerecht.

  • docCreator™mehr erfahren

    docCreator™

    Gesetzliche Anforderungen und Ziele des Marketings haben in den vergangen Jahren die Zahl an verwendeten Dokumenten in der Finanzbranche drastisch erhöht. Der docCreator™ ist die Antwort von cleversoft auf die zunehmend komplexer werdende Welt der Dokumentengenerierung. Unsere Lösung vereint gesetzliche Anforderungen mit der Möglichkeit Design, Struktur und Inhalte der Dokumente selbst zu erstellen und zu verwalten.

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  • Aktienfactsheetsmehr erfahren

    Aktienfactsheets

    Beraten Sie bei Aktien? Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Auswahl von Aktien? Erstellen Sie Research Dokumentationen zu Aktien? Dann sind cleversoft Aktienfactsheets die Lösung für Sie zur Automatisierung von aufwändigen Erstellungsprozessen. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Anreicherung mit Research Daten and Analysteneinschätzungen.

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  • Fonds Factsheetsmehr erfahren

    Fonds Factsheets

    Mit unseren Factsheets fördern Finanzdienstleister den Verkauf von Fonds an private oder institutionelle Investoren. Auf den PDF-Dateien werden Informationen wie Stammdaten, Kurshistorie, Performancewerte oder individuelle Kennzahlen im kundeneigenen Cooperate Design dargestellt. Sie erstellen schnell und einfach eigene Werbematerialien per Knopfdruck und versorgen Investoren mit den aktuellsten Fondsdaten.

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  • Factsheets für White Label Partnermehr erfahren

    Factsheets für White Label Partner

    Ermöglichen Sie als Dienstleister Ihren White Label Partnern die Umsetzung hauseigener Factsheets. Fördern Sie Ihren Vertrieb und Ihre Kundenbeziehungen mit Factsheets für White Label Partner. Wir ermöglichen Ihren Kunden ansprechende Flyer entsprechend Ihrem Corporate Design, wo Sie als Vermittler auftreten.


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  • FactsheetsLIVE™ webmehr erfahren

    FactsheetsLIVE™ web

    FactsheetsLIVE™ ist die Grundlage der Darstellung von interaktiven Fondsdaten im Internet. Sämtliche Fondsdaten werden tagesaktuell mittels dynamischer Charts, Graphen, Tabellen und weiteren Darstellungsmöglichkeiten aufbereitet. Die Ausgabe kann selbst verwaltet werden und erfolgt optimiert für Desktopsysteme, Tablets und Smartphones. Die Einbindung in die Kundenwebseite erfolgt mittels verschiedener Technologien und lässt sich exakt auf das entsprechende Corporate Design abstimmen.

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  • Fondsfokuslistemehr erfahren

    Fondsfokusliste

    Die Fondsfokusliste bietet Anlegern einen kompakten Überblick über Ihre aufgelegten Fonds. Alle relevanten Fakten wie Kennzahlen, Performance oder Gebühren werden Ihnen grafisch, als auch tabellarisch dargestellt. Dieses Marketingdokument überzeugt besonders auf Messen und Großveranstaltungen durch das hohe Potential der Übersicht aller Fonds auf einen Blick.

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  • CRM Newsletter & Factsheet-Versandmehr erfahren

    CRM Newsletter & Factsheet-Versand

    Mit dem integrierten E-Mail Marketing Tool aus unserem CRM, haben Sie die Möglichkeit nach Ihrer Designvorgabe dynamische Vorlagen in HTML zu erstellen und als Mailing an ausgewählte Kontakte aus dem CRM zu versenden. Es können alle Felder aus dem CRM (Bsp. Briefanrede), sowie kundenindividuelle Fonds in einem dynamischen Newsletter eingebunden werden.

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  • Musterportfolio Factsheetsmehr erfahren

    Musterportfolio Factsheets

    Erstellen Sie für Ihre standartisierte Vermögensverwaltung / gemanagtes Depot / Musterportfolios ein individuelles Factsheet mit tagesaktuellen Kursen. Das Factsheet können Sie im individuellen Design gestalten und jederzeit zum Beratungsgespräch mit tagesaktuellen Werten abrufen.

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  • Peergroup Reportsmehr erfahren

    Peergroup Reports

    Mit den Peergroup Reports können Ihre Kunden eine Auflistung der Top Holdings einer Vergleichsgruppe aufstellen. Anhand von Kriterien wie Performance oder Performance seit Auflage werden die Anlagegruppen gefiltert und anhand einer Liste angezeigt.

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  • Performance Kontributionmehr erfahren

    Performance Kontribution

    Gewöhnliche Factsheets geben ausschließlich die gesamte Performance eines Fonds wieder. Um Investoren und den eigenen Vertriebsmitarbeitern einen genauen Überblick zu verschaffen, bietet cleversoft die Performance Attribution an. Unsere Lösung verzeichnet die einzelnen Investitionsanlagen und gibt die genaue Performance der einzelnen Faktoren wieder.

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  • Powerpoint Exportermehr erfahren

    Powerpoint Exporter

    Aktuelle Präsentationen sind im Fondsvertrieb unerlässlich. Um die Erstellung von Powerpoint Präsentationen mit tagesaktuellen Fondsdaten automatisiert zu ermöglichen, setzt der cleversoft Powerpoint Exporter auf FactsheetsLIVE™ auf. Alle fondsbezogenen Daten können in die eigenen Präsentationsvorlagen eingebunden und per Knopfdruck mit tagesaktuellen Daten exportiert werden.

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