Über cleversoft

Die 2003 gegründete cleversoft group ist ein führender Anbieter von Front- und Backoffice- Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor. Mit Büros in München, Luxemburg und Sofia bietet cleversoft state of the art-Lösungen für:

  • Regulatorische Dokumente und Reportings
  • Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagement
  • Factsheets und Marketingunterlagen
  • Provisionsabrechnungen
  • Web-Integrationen
  • Struktur der Gruppe
  • Philosophie
  • Produktwelt
  • Unsere Kunden

Die operativen Gesellschaften der inhabergeführten cleversoft group sind tätig unter dem Dach der cleversoft Holding GmbH. Alle Anteile befinden sich in der Hand des Managements.

Die Philosophie der cleversoft group

Durch die stetig zunehmende Geschwindigkeit des Informationsaustausches im 21. Jahrhundert sind Unternehmen heute einer enormen Informationsflut ausgesetzt. Um mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten zu können, sind maßgeschneiderte Lösungen notwendig, die gleichermaßen in die Systemlandschaften der Unternehmen, der externen Geschäftspartner und in die Systeme der Aufsichtsbehörden integriert werden müssen.

Die cleversoft group stellt sich dieser Herausforderung mit einer vollintegrierten Softwaresuite, die alle eigenen Lösungen sowie eine Vielzahl von Schnittstellen zu Drittanbietern integriert. Dabei arbeitet die cleversoft group dezent im Hintergrund, damit die Corporate Identity des Kunden gewahrt werden kann. Die cleversoft group agiert somit als „unsichtbarer“ Dienstleister und übernimmt einen Großteil der ressourcenbindenden, teils manuellen Arbeitsschritte und ersetzt diese durch qualitativ hochwertige, automatisierte und somit fehlerfreie Prozesse.

Nutzen Sie diese so geschaffenen Freiräume zur Erledigung Ihrer Kernaufgaben und Kompetenzen.

  • Bezug & Verteilungmehr erfahren

    Bezug & Verteilung

    Kommunikation zwischen Dienstleistern und Kunden ist im Finanzsektor ebenso wichtig wie komplex. Finanzdienstleister müssen unter dem zunehmenden Druck des Wettbewerbs laufend die Prozesse optimieren, um ihren Kunden möglichst einfach und dennoch rechtskonform Informationen bereitzustellen. Die workflow-gestützten und revisionssicheren Lösungen der cleversoft group helfen Finanzdienstleistern bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Während der FD Distributor™ die Daten- und Dokumentenverteilung automatisiert und vereinfacht, bündelt das docRepository™ regulatorische Dokumente und Marketinginformationen zur gezielten Suche via Web-Interfaces und stellt diese Dokumente auch über modernste Schnittstellen bereit.

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  • CRM & Dokumenten­managementmehr erfahren

    CRM & Dokumenten­management

    Durch das stetig wachsende Angebot an Customer-Relationship-Management Systemen werden Vergleich und Wahl der passenden Lösung immer komplexer. Gerade die speziellen Anforderungen der Finanzbranche werden von keinem System "out of the box" erfüllt. Hier setzt die cleversoft Lösung für CRM & Dokumentenmanagement an. Unser speziell entwickeltes Microsoft Dynamics CRM Template punktet durch langjähriges Entwicklungs-Know-How im Finanzsektor. In Kooperation mit unseren Kunden haben wir verschiedene modulare Erweiterungen für alle Bereiche der Finanzdienstleistung entwickelt. Das cleversoft CRM & Dokumentenmanagement wird fortlaufend weiterentwickelt und optimiert.

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  • Marketing Dokumente & Factsheetsmehr erfahren

    Marketing Dokumente & Factsheets

    Datenqualität und Transparenz sind zunehmend wichtige Faktoren in der Finanzbranche. Investoren legen großen Wert auf schnelle Informationsbeschaffung in ansprechender und qualitativ hochwertiger Form. Unabhängig von Größe oder strategischer Ausrichtung bietet FactsheetsLIVE™ den verschiedensten Finanzgesellschaften interaktive und zukunftsorientierte Lösungen. Durch cleversoft Produkte wie Factsheets, Webintegrationen oder Fondsfokuslisten werden Sie den Ansprüchen Ihrer Anleger gerecht.

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  • Provisions­abrechnungmehr erfahren

    Provisions­abrechnung

    ProviAM™ ist die Premium Abrechnungssoftware, um beliebige Arten von Provisionen abzurechnen. Dazu zählen die komfortable Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen, Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern sowie von vielen weiteren Spezialfällen der Finanzbranche.

    Optional kann cleversoft als Abrechnungsdienstleister im Rahmen eines Business-Process-Outsourcings die komplette Provisionsabrechnung und alle dazugehörigen Tätigkeiten, wie z.B.  Subberater-Abrechnungen übernehmen.

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  • Regulatorische Dokumente & Reportingsmehr erfahren

    Regulatorische Dokumente & Reportings

    Die vergangenen Jahre waren aufgrund der Finanzkrise auch eine Krise des Vertrauens zwischen Finanzdienstleister und Anleger. Um den Schutz von Kleinanlegern zu stärken, werden zunehmend Informationen und Unterlagen verpflichtend, die komplexen gesetzlichen Regulierungsstandards entsprechen müssen. Mit den Lösungen von cleversoft erstellen Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsanbieter und Depotbanken gesetzeskonforme regulatorische Dokumente wie PIBs, KIDs for PRIIPs, KIIDs oder GromiKV und VAG Reportings. Neben Sicherheit bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, profitieren die Kunden von cleversoft zusätzlich durch erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung bei der Dokumentengenerierung.

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  • Webseite & Online Toolsmehr erfahren

    Webseite & Online Tools

    Mit ansteigender Zahl an Wettbewerbern im Finanzbereich fällt Investoren die Orientierung auf dem Markt immer schwerer. Dienstleistungen werden zum kaufentscheidenden Faktor. Auf Grund dessen ist es wichtig, sich als Anbieter an den Bedürfnissen des Käufers zu orientieren. cleversoft bietet mit gesamten Webseiten sowie web Modulen, wie z.B.  dem Fondsvergleich, dem Sparplanrechner oder mit dem dynamischen Portfoliotool Lösungen auf hohem technologischem Niveau. Ziel ist die Optimierung der Services für Investoren und das Hervorheben der Leistungen gegenüber Wettbewerbern.

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cleversoft betreut über 150 Kunden in aktiven Kundenbeziehungen. Die Kunden teilen sich auf in namhafte Branchengrößen aus den verschiedenen Sektoren der Finanzindustrie:

  • Banken
  • Versicherungen
  • Verwahrstellen / Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Vermögensverwalter

Die Kunden verteilen sich hierbei über die ganze Welt mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Raum.