Eine modulare und flexible Plattform für das Management vollständig konformer Anlageberatungs- und Vertriebsprozesse, von der Kundenprofilierung zu Portfoliooptimierung, Anlagevorschlag, Pre-Trade-Compliance bis hin zu Portfolio Monitoring und Reporting.
Mehr Effizienz und Sicherheit für Ihren Beratungsprozess – mit einer flexiblen, modularen Plattform.
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Jörg Barenhoff, Sales & Business Development, cleversoft
Unsere Beratungs- und Compliance-Plattform erfüllt nicht nur alle regulatorischen Anforderungen an Anlageberatung und Dokumentation, sondern bietet ein einheitliches Layout und Design für alle Dokumenttypen und überführt diese in konsistente Strukturen.
Unsere Plattform für Anlageberatung und Compliance erfüllt nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern bietet auch alles, was Sie für die vollständige Digitalisierung der Anlageberatung in einem einheitlichen Layout und Design über die gesamte Customer Journey hinweg benötigen.
Unsere Technologie basiert auf einer modernen serviceorientierten Architektur (SOA). Dadurch können wir dynamisch und flexibel neue Lösungen und Services wie FactsheetsLIVE™ entwickeln und unseren Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglichen.
Erweiterte Portfolioanalyse und -optimierung auf Einzeltitel- und Anlageklassenebene
Kunden- und Empfehlungsmanagement nach unterschiedlichen Geschäftsmodellen
Implementierung von Investment Know-how und Research
Identifizierung von Beratungs- und Ertragspotenzialen
Mass Customization durch Best Fit – Analyse
Automatisierte On-Demand-Generierung von Anlagevorschlägen, PRIIPs, KIDs, KIIDs, PIBs und anderen regulatorischen Dokumenten im PDF-, XML- und HTML-Format
Vektorgrafiken für hochwertige Bilder und Offsetdrucke
Flexibler Editor, wiederverwendbare Komponenten, Vererbung und Logiken für die mühelose Dokumenterstellung
Lieferanten- und Kunden-Datenfeeds
Integration von Marktdaten Dritter, Referenzdaten und KID-Hubs
Investment Marketing & Fondsreporting